自动化|一文带你全面了解营销自动化行业实践( 六 ) salesforce

在营销自动化系统中，通常这三种形式都是同时存在的。虽然，应用价值是用户标签大于用户分群大于手动。但是，相应的研发难度和投入也是一次增大的。三种形式，都有其使用场景。所以，相互搭配工作才是比较理想的。
设计用户分群和用户标签这两种形式，有两种最常用的业务结构。一种是行为触发，一种是定时触发。行为触发时，当用户触发某些行为，即可圈用户。定时触发指定时地·分析用户数据，再进行圈用户。行为触发对于智慧运营阶段的营销自动化系统是必须的。后面，在投放部分，会详细展开。
对于B端的营销自动化系统，圈用户还包括线索分级的功能。这里的线索，并没有被转化为用户，是潜在的用户。圈用户时，也要根据线索的属性和在产品内的流转数据，进行分级，以进行更有效的营销。线索分级和用户划分，在圈用户版块中，是没有关联的独立功能。
圈用户的最重要的指标是准确。这是整个自动化营销业务流程的起点。如果用户的分析不够精准，营销效果肯定大打折扣。
2. 定方案首先，我们要清楚这里的方案是什么。方案指的是，针对用户建立的营销策略和投放流程。
比如，针对A商品浏览但是未成交超过2小时用户，发放一张当日有效5元A商品定向优惠券。投放的流程是，到达两小时后发放到卡包，并推送通知消息；如果超过1小时，还未查看优惠券，在短信投递优惠券内容的整个操作逻辑流程。投送流程中的通知消息和短信内容，又属于营销策略。
每个营销自动化系统，都会形成自己的方案库。方案库的方案可能是使用者设计的，也可能是系统自身设计的。这些方案，需要按一定形式的数据结构进行存储（常用数据库或JSON文件）。这些方案，也是这套营销自动化系统的经验沉淀，是核心资产之一。
方案必须包含与用户特征的关联性。这样圈用户和投放之间，才能通过方案串联起来。某些方案，还会有触发条件的字段。这些触发条件被处罚时，才会使用到该方案。
定方案版块的业务分为块内容，设计和管理方案、匹配方案。两块内容是相关联的，匹配方案匹配的就是方案库中的方案，也依赖于方案的数据字段。比如，通过用户的标签A去匹配标签A关联的方案。如果符合对应的触发条件，则可以直接匹配对应的方案。
设计方案，有两种业务形态，静态方案和动态方案。
静态方案是，使用者提前设计好的。动态方案是，营销自动化系统在运行的过程中，智能生成的方案。在营销自动化系统建设比较早期时，一般都采用静态方案。当系统逐渐完善时，动态方案和静态方案，都是存在并兼容的。
匹配方案是指就是为用户匹配最佳的营销策略。当用户特征能匹配到多个方案时，系统还需要根据用户体验、成本等内容，筛选出最优的方案。
最基础的定方案版块，也需要建设业务流程外的以下四个辅助管理功能。内容管理、营销方案设计器、营销方案管理、营销流程设计器。这个四个辅助功能，管理的都是结构化的数据。
3. 投放当系统接收到用户和方案后，就可以启动投送版块了。
投送版块的功能是，按照方案将内容触达用户。涵盖的是从内容制作到用户交互的全流程。
对于投放执行的过程，一个方案是一个执行单位。也就是，投放是围绕着方案运营的，其具体的流程也包含在方案中。整个投放的流程是，制作内容、开始投放、检查投放反馈、检查终点、检查状态转化、调整投放逻辑，直到达到该方案的逻辑终点。