但不可否认的是 , 摆在中国商业板块面前的挑战依然巨大 。 一方面 , 截至二季度末 , 消费疲软的现象并未消散 , 进入7月国内电商市场也并未出现明显的报复性消费潮 。 2022年下半年 , 中国商业板块很难遇到“爆发式”增长机遇;另一方面 , 抖音电商自2021年以来的急速成长 , 正在让大淘系深受挑战 , 在美妆、服装等品类 , 抖音电商和大淘系的竞争越发激烈 。
季度内 , 以饿了么为首的的本地生活服务分部 , 给阿里业绩带来了支撑 , 总收入达到15.8亿美元同比增长5% 。 值得注意的是 , 在疫情影响下阿里本地生活服务分部的亏损状况呈现出收窄趋势 , 亏损幅度同比下降36.1% 。 自6月开始 , 饿了么的订单量及平均每单金额均呈现出上升趋势 , 由于2022年初以来饿了么开始优化“成本” , 缩减了高亏损补贴活动 , 这导致其整体收支状况呈现出“趋正”的态势 。
云被阿里视为未来三大战略方向之一 。 季度内云业务收入为26.4亿美元 , 同比增长10% 。 由于二季度部分客户的经营现状在季度中后期逐渐“回暖” , 阿里云业务的客单量开始回升 。 不过短期内 , 阿里云很难在收益上扮演阿里的“新支柱” , 季度内云业务分部整体“经调整EBITA”为3700万美元 , 同比下降27.3% 。
值得注意的是 , 由于阿里改变了“ACC目标” , 部分在2021年“烧钱拉新”的产品 , 在二季度内进入成本优化期 。 在2021年为阿里引流约1亿新用户的“淘特+淘菜菜”正是典型代表 。 财报显示 , 淘特和淘菜菜的亏损“环比大幅度收窄” 。
体现出阿里正在“省钱”的不只是两个“下沉产品” 。 财报显示 , 季度内阿里销售及市场费用同比下降1% , 员工总数从2022年3月底的254941下降为季度末的245700 , 同比下降3.6% 。
转型中的阿里
如果用一个词去概括阿里2022年上半年 , 那么最合适的应该是:转型 。
在承压于消费疲软、疫情反复、友商竞争的同时 , 阿里在2022年上半年开启多个可谓“颠覆性”的转型动作 , 一些关键调整对已经23岁的阿里而言可以称作“公司历史节点” 。
从集团层看 , 2021年开始的“OKR尝试”最终被确定为“集团方针” , 阿里在2022年上半年彻底实现全员OKR化;在架构上 , 2021年12月张勇全员信中确立的“多元化治理”体系正式于1月1日运行;2022年初 , 张勇和阿里决策层将阿里战略明确为三大方向——消费、云计算和全球化 。 在业务层看 , 2022年1月天猫淘宝彻底打通;4月 , 淘系正式接入微信支付;阿里B2C零售事业群不断扩容 , 4月底阿里官方自营喵速达电器正式上线 。
以及 , 阿里正在面临来自“人”的变化 。 在用户端 , Z世代、00后等年轻消费者已经被视为关键机会 。 相关人士告诉虎嗅 , 2021年阿里“大淘系”的年轻用户规模同比增长超过30% 。 00后展现给阿里的消费力也正在让阿里感到惊讶 , 以年轻人“野性消费”为例 , 受国潮风影响 , 年轻人在天猫上围绕文房四宝的消费人数和金额同比增长均超过100% 。 有“大淘系”人士告诉虎嗅:“新的增量来自年轻人 , 来自00后 , 这是毋庸置疑的 。 ”而在阿里内部 , 2022年第一波00后毕业生正式加入阿里 , 甚至部分00后员工进入阿里后已经获得了“相当于P6~P8”的待遇 。 有相关人士告诉虎嗅 , 为了吸引更多优质00后加入阿里 , 相关部门不仅提前做功课研究00后心理和行为 , 也针对性地设计了与00后员工沟通的“科学方式” 。 (虎嗅注:2020年阿里已经取消了P序列职级显示 , 并宣布推崇“不依靠职级管理”)
变化还在持续发生 。 7月26日 , 阿里巴巴正式向港交所申请“将香港新增为主要上市地” , 一旦阿里在2022年底实现这一计划 , 那么阿里将获得“双重主体上市”身份 。
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