阿里巴巴|阿里巴巴2021：新零售5年祭，内忧外患（上）( 六 ) 电子商务|零售业|营收

根据易观分析发布的《电商行业洞察2021H1》， 2018年到2020年，我国的直播电商交易规模从1400亿增至1.06万亿，年增速分别为183%、161% 。报告预计， 2021年直播电商的交易规模将达到1.92万亿元，这一数字在2022年或将达到2.76万亿元。
有趣的是，直播电商的核心品类就是服饰家居、消费品，和阿里是直接竞争的关系。根据飞瓜的数据，在抖音成交额较高的是服装、美妆、珠宝文玩、家具用品这些品类，占比超过了60% 。

而且，抖音和快手两家的成交模型，正好对应淘系电商提高转化率的两条路径：千人千面推荐信息流&店铺私域粉丝，可以说直接进攻着淘系的腹地。
抖音日活超过6亿，大数据挖掘海量用户的兴趣，直接推荐商品，达成转化。从成交的维度看，抖音的模型，是品牌+公域，有很高的转化率。抖音天生适合和品牌合作。
据海豚智库观察，在阿里的核心品类女装， 2021年10月阿里女装过亿的店铺有十家，抖音有十五家，过千万的女装店铺阿里有500家，抖音则有600家。趋势很明显。
快手的模型，是内容+私域。主播以真实人设和粉丝建立信任，以极致性价比的产业带白牌为基础货品，在2021年Q3已经做出了70%的高复购。
当流量大盘不再增长，电商渗透率增长放缓，线上零售总额亦个位数增长，行业现在已经进入零和博弈，抖音快手的增量，就是阿里失去的——当抖音和快手高速增长，阿里的季度GMV已经是负增长。所以，海豚社创始人李成东这样评价阿里过去这些年的和竞争对手之间的关系：“阿里打了7年京东， 2年拼多多，现在抄底的是抖音。 ”
总之，从海豚智库整理的2021年《中国零售电商TOP100排行榜》数据来看，阿里的电商份额将首次低于50% 。
? 写在结尾
2016年至今，中国电商行业格局，从阿里“拿着望远镜都找不到的对手的”的绝对强势垄断，转变到群雄割据的局面。
阿里巴巴的GMV、营收、核心业务增长放缓，靠并购的线下业务拉动营收增长，直播电商被抖音快手抄底，丧失电商行业的垄断地位，也被认为是其股价在2021年下跌近50%的原因。
【阿里巴巴|阿里巴巴2021：新零售5年祭，内忧外患（上）】阿里的2021年组织结构、人事变动，反垄断政策之后的改变，我们留到下篇再讲。