物流|菜鸟挥翅，冲向自营( 三 ) 阿里巴巴

与小件物流的送货上门策略一致，菜鸟在大件场景上同样采用重资产投入，包括建立自营产业带集货分拨中心、履约末端城市仓、自营送装团队等。这再次体现了阿里布局自营物流的野心，不仅在模式上趋同于京东、顺丰，而且企图在物流改造薄弱的场景快速建立差异化优势。
对于家装家居大件物流网络的规划，淘宝天猫家装家居总经理恩重表示，到2023财年底，淘宝天猫要实现5个产地集货仓、11个区域分拨仓、58个自营送装履约末端城市仓、1万自营安装师傅，可实现300个城市送装、日均履约2万单的网络规模效应。
此外，菜鸟还布局末端大件电器送装，进入京东擅长的领域。 10月27日，天猫和菜鸟联合宣布，未来三年天猫大件电器家装商品将全面实现免费送装。同时，菜鸟还将投入10亿元，并建立一支1万人规模的末端送装师傅团队。
不过，菜鸟自营物流战略的推进也存在生态阻隔。一方面，菜鸟早期聚焦通达系物流资源整合，自有物流能力建设落后于京东，如今，京东物流在供应链、快递、冷链、云仓等环节的壁垒优势释放，成为京东集团生态显著的第二增长曲线。京东之外，顺丰在高端快递市场站稳脚跟。中小件场景被先入局者切割，菜鸟的增长空间被限制在淘宝天猫场景，以及大件场景。
另一方面，虽然菜鸟过去借助通达系拓宽了生态网络，获得大量外部收入，但随着菜鸟直送网络效应外延，自营业务也可能蚕食原有的通达系份额。在送货上门、优化体验战略推动下，菜鸟自营步伐只进不退，外部快递公司对于淘宝天猫核心场景的话语权将被持续削弱。
一个不容忽视的趋势是，就在菜鸟扛起阿里营收增长大旗时，阿里系的三通一达盈利能力日渐不乐观。 2019-2021年，申通归属净利润分别为14.08亿元、3633万元、-9.09亿元，分别同比下滑31.27%、97.42%、2603.16% 。圆通、申通、韵达的单票收入也从2019年的3.44元、3.38元、3.56元降到2021年的2.02元、1.97元、2.04元。
如今，菜鸟羽翼渐丰，腾空而起之后更是在场景端夺得越来越多的制空权。从战略上看，阿里已经赋予菜鸟无差别扩张能力，正如万霖在内部所言， “模式轻或重不重要，要为客户提供最优解决方案，需要菜鸟网络做轻就轻，需要做重就重。 ”
显然，菜鸟在轻重之间最终选择了后者，而后者正是包括通达系在内的快递物流企业的腹地。