苹果|消费电子，冻死在夏天富士康|郭台铭|手机行业

手机圈子里， “正经卖手机赚不到钱”一直是实体店店主们心照不宣的生意铁律。据店主阿强回忆，前几年只要在镇上盘个铺子，雇个店员，每天再蹲几个“老实人” ，牌桌上麻将钱管购，家里顿顿都能吃上排骨。

可随着手机行业步入低迷，阿强的神仙日子也成为了过去。去年，他辞掉了店员亲自看店，今年4月，他关掉了铺子转行微商，曾经用来坑“老实人”的翻新机、官换机，现在也被摆在了明面上。
同样身为前手机店主，李博比阿强精明了许多。 2019年，当手机消费疲软之际，李博果断地将门店重新装修成电子烟店，过得风生水起。只是好景不长，随着电子烟监管趋严，现在的李博也已勒紧裤腰带，时刻跑在办证的路上。
阿强与李博，仅仅是消费电子寒冬下具象的缩影，而赛道内，无论是终端厂商还是上游供应链，均在暴风雪的吹刮下足肤皲裂。
下游砍单，上游自救iPhone14爆料满天飞的当下，已经不会有人再记得苹果上半年推出的SE3 。
苹果作为去年手机赛道最大的赢家，在此之前，业界普遍认为其若是推出一款5G版本的廉价iPhone ，将很容易向下收割市场。
而苹果也如预期般拿出5G iPhone SE3 ，甚至不惜顶着全球通胀压力压低发售价，狙击安卓中高端机型。殊不知， iPhone SE3正式发售没多久，供应链端就爆出产量削减2000万的消息。
而砍单手机厂商远不止苹果一家，事实上，消费电子领域近一年来的信息流中，砍单的新闻就像是过去街头巷尾的牛皮癣广告般随处可见。据郭明錤不久前透露，国内各大安卓手机品牌今年迄今已削减约1.7亿部订单，占2022年原出货计划的20% 。
通常，砍单意味着市场需求慢于终端厂商的预期，而各玩家纷纷下调预期，将清库存提到更高优先级，则是对市场疲软的直接反馈。而范围如此之大的砍单潮，或许意味着手机消费市场步入存量之际，玩家们已然放弃了寻求增量的挣扎，转由更为稳妥的打法保本谋生。
同样的案例， PC赛道有过之而无不及。近日，老牌PC厂商戴尔被曝出第三季度显示器及笔电面板需求将下调50% 。值得注意的是，显示器面板及笔电面板同PC终端产品高度绑定，这意味着戴尔几乎是砍掉了50%的产品线。
手机砍单潮、戴尔大肆裁撤产品线的背后，是消费电子红利时代衰退的必然。以PC为例，当下的PC无异于耐消品，几乎只服务于体量有限的核心玩家、生产力刚需群体，抑或是每年毕业季的那批学生。
而随着自知无法改变结构性问题的玩家们纷纷以砍单、清库存等方式进行自我调节， “冷空气”也由此被传递至上游供应链。
【苹果|消费电子，冻死在夏天】今年7月，全球第二大存储芯片制造商SK海力士传出拟削减资本支出的消息，缩减幅度为原有计划的四分之一。上游供应链资本支出大头在于产能扩张， SK海力士此举很有可能流露出减产的趋势。
诡谲之处就在于，供应链企业往往签有长约“护体” ，储存芯片亦是消费电子产业的通用芯片之一，当下全球缺芯浪潮尚未完全解决，纵使NVIDIA、AMD等硬件巨头也需就产能问题与各代工厂周旋， SK海力士的减产未免显得反常。
唯一合理的解释是其对消费电子产业有着悲观预期，通过放缓扩张步调提前缓解未来需求与供给错配的风险。
同储存芯片类似，面板产业也具备较强的周期性，而在面板周期弱化的当下，面板巨头京东方也是动作频频。今年上半年，坊间传出京东方遭三星砍单的消息，而同期，数款搭载京东方面板的白牌显示器纷纷以极具性价比的价格出现在了各大3C直播间里。