苹果|消费电子，冻死在夏天( 三 ) 富士康|郭台铭|手机行业

“我依稀记得当年开箱iPhone4的感觉，那一瞬间手抖个不停，心脏狂跳，当晚更是激动得睡不着觉。在那之后，手机换了又换，却再也没有当初的感觉了。 ”某知乎高赞回答如是写道。换言之，用户的这种感性诉求往往会被一次性满足，初次购入后便会失去对产品本身的新鲜感，复购意愿锐减。
当下，无论是智能手环还是智能平衡车，均脱下了“爆款”的衣服，甚至就连市场需求一向稳健的Airpods ，上半年也传出缩减千万产量的消息。而“旧爆款”收缩，新爆款难出，消费电子产业的副线，恐将难以延续。
等待下一个春天当下，无论是终端设备厂商还是上游供应链企业，所有蛰伏于寒冬里的消费电子玩家们，在奔赴新能源汽车等新赛道之余，也在等待下一个春天的到来。
而所谓的“春天” ，在不同玩家眼里或许有着不同的面貌——手机厂商们盼望着折叠屏能带领手机市场重回热络，上游供应链希望自身赛道早日摆脱弱周期，而电子烟品牌们期待的，或许只是监管态度放宽。
而相较于前述不同赛道的期许， AR/VR产业则像是玩家们的共识。虽说AR/VR设备早已不再是什么新鲜事，但在此之前， AR/VR产品往往只服务于用户“尝鲜”的感性诉求。
从内容角度来看，纵使VR设备已推出数年，但在游戏领域真正配得上精品的作品仅有《半条命：Alyx》， Meta Oculus Quest 2大肆宣发的《生化危机4VR版》，其原作实际上是2004年的产物，内容层面已然落后于时代。
而随着元宇宙概念的突然爆发，作为硬件入口的AR/VR设备显然被赋予了有别于过去的想象空间，俨然成为了“虚实相生”、“人格重生”的代名词。 Counterpoint预测，扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增幅约为10倍。
在此背景下，腾讯、字节等互联网玩家带着热钱涌入，消费电子端的供应链企业也纷纷摩拳擦掌，试图承接需求。
早已入局VR/AR赛道的歌尔股份、蓝思科技等企业不断加大着相关领域的投入，而TWS出身的立讯精密，也在近日股东大会上表示“不会缺席VR/AR市场” 。由此可见， VR/AR已然成为了消费电子赛道共同的期待。
然而，理想与现实间往往存在一定差距，近日，天风国际分析师郭明錤公开表示， Meta或将推迟 2024 年之后所有的AR/VR项目，并将今年出货量下调 25-35％。消息一经传出，歌尔股份市值蒸发百亿。
这表示，纵使有着元宇宙及业界抱团产生的“安全感”加持，但消费电子能否通过AR/VR自救仍取决于彼时的市场需求，一度被寄予厚望，当下却反响平平的折叠屏手机就是一个活生生的例子。
因此，没人能回答所谓的春天是否会如约而至，毕竟答案揭晓前，真趋势与伪潮流间从来没有一条明确的分界线。