新一代出海创业,潜力有多大?
上一代出海靠的是出口贸易、批量倒卖 , 这恰恰是逆中国化的导火线 , 而下一代出海一定是基于全球原生的更有质量、更具创新的商业模式 。 越来越多案例证明中国创业者有能力根植于海外创业 , 并创造百亿美金企业 。 趋势已经起来 , 主流投资人应该重视 。
本文来自微信公众号:瑞泽洞察(ID:gh_f10a7c242141) , 作者:蒋文伟 , 原文标题:《主流PEVC应重新认识互联网和消费出海》 , 头图来自:视觉中国
一、一个被主流投资遗忘的角落
即便到2015年这波移动互联网的工具、游戏、互娱出海 , 甚至2020年还一片火热的跨境电商 , 出海赛道始终没能进入国内主流PEVC的视野 , Top50PEVC里有出海组的估计不到10家 , 重视不足可见一斑 。
说来也正常 。 2015年那会可是中国移动互联网投资最香饽饽的几年 , 一直到2018年呈下滑趋势 , 再到2019年随着一波中概股陆续IPO , 一个百年红利的投资时代结束了 。
是啊!一百年一次的红利 , 还有什么比这个更重要呢?可放眼今天的投资圈 , 美元基金的投资机会就不提了 , 连人民币头部的基金都不知道怎么投 。 从芯片、生物医药到SaaS , 从新消费到自动驾驶 , 不是凉透了 , 就是贵到天 。
创业的黄金时代结束了 , 其实一定程度上也意味着 , 投资的黄金时代结束了 。
如果说新消费和移动互联网还有投资机会 , 那机会一定存在于有能力第一天就扎根于全球的创业团队和项目 。 无论是创业者还是投资人 , 与其在红利殆尽、内卷加剧的国内市场痛苦着 , 何不打开思路 , 认真思考下出海的机会 , 同时也仔细评估下出海的风险?
二、过去5年成功案例不是个案 , 是趋势
出海赛道的三个维度是国家、市场和模式 , 纵观这些成功案例 , 一定是在这三方面都做透了研究、下足了功夫 , 一个偏差就可能失败 , 如果说出海的高门槛正是高在这里 。
先说成功案例 。 2015年创立Shopee前 , 李小冬已经藉创办的Garena成为新加坡首家游戏独角兽 。 2015年前的东南亚国家 , 网络的发达程度相当于中国2000年初 , 一样的 , 年轻人都沉迷在遍地开花的网吧里 , 只有那里的带宽和处理器才能支持对他们来说极致的游戏体验 。 靠着代理王者荣耀和大规模的网吧地推 , 挨家挨户推 , 李小冬赚到了第一桶金 。
当时国内优质网络游戏不少 , 那么大的东南亚游戏市场 , 为什么其他成功者寥寥无几?因为大部分创业者对游戏出海的运营理解 , 还是粗暴的线上投放 , 而李是躬身入局 。
对Shopee就更是如此 。 除了腾讯、高瓴外 , 没有多少头部PEVC当年重视过这家企业 , 甚至大部分投资人到了2018年都不知道有这么一家中国人在东南亚开的电商平台 。 即便Shopee在月初距高点跌去80% , 但仍有近500亿美金市值 , 曾经的高峰更是跻身亚洲第三大互联网巨头(图1) 。
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我想大部分投资人至今对出海仍是担忧和疑惑 , 包括担心地缘政治风险 , 后面都会分析 。 但千万不要因为认知不足或偏差 , 就轻易去否定 , 那未来5~8年在互联网和消费出海赛道 , 你会错过一大堆独角兽 。
粗放的批量倒货 , 抑或CopyfromChina , 渐渐成为出海过去式 。 这就是为什么JollyChic倒下了 , 环球易购倒下了 , 傲基电商这批传统跨境大卖不行了 。 更不用说一大批带着大金链子的跨境大卖家 , 充其量不过是个大摊贩 。
抄个外观、改个棱角 , 然后批量倒卖到亚马逊上 , 这种粗放的跨境电商 , 和20年前的外贸出口 , 本质上没有差别 , 没有迭代 。 其次 , 在国内电商学来的不守规矩 , 疯狂刷单 , 在海外平台看来 , 这和欺诈无异 。 被彻底封杀 , 说的好听是对平台规则的理解不深刻 , 说的不好听就是 , 小摊贩思维 。
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