被SAP、IBM、微软盯上的流程挖掘，能长出中国独角兽吗？| 36氪新风向( 三 ) 海外已长出百亿美金公司。文

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全科VS专科，横向VS纵向虽然国内流程挖掘赛道刚刚萌芽，但是甲方需求却早已存在。早在2017年，包括宝马中国在内的全球化品牌受总部影响，就开始将Celonis引入国内；随后1-2年间，民企大举攻占国际市场时，也暴露出其在供应链和财务管理上的不足，因此Celonis成为选项，个别企业的采购金额甚至高达数千万元；民企比如华为所产生的标杆效应，也带动了近两年国央企对流程挖掘的关注。但由于在某些领域存在一定程度的水土不服，且缺乏本地化售后支持等原因，再加上如今国产替代的大趋势，国央民企纷纷开始寻找国内流程挖掘企业进行合作试探，这在一定程度上也加速了流程挖掘赛道的快速发展。海内外需求和土壤的差异，导致国内不同厂商在copy时，会面临多种选择，也走出了不同的路径。当然，做所有选择的前提是，流程挖掘的基础能力——体检中心——要具备。目前来看，这一底层能力各家依然参差不齐，尚不能跟Celonis相媲美。一位车企CIO点评：“有的刚开始，有的只多走了一点。 ”具体的选择差异，出现在EMS领域，即“治病”环节。 “企业不是说我闲着就照个X光机玩玩，而是想要解决问题，才去做的体检。 ”熵评科技告诉36氪。如前文所言， Celonis在EMS层面，提供的是全科医院的服务。在这里，全科医院指的是横向各种场景，以及纵向各个行业，任何一个交叉点， Celonis都可以给出从流程挖掘到具体执行的全套解决方案。在其官网可以看到， Celonis已经覆盖了十几个行业，包括工业、金融、医疗在内，和十几个场景，比如应用程序管理、理赔处理等。在横向和纵向两个维度，都有足够完整的流程挖掘及解决方案。
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图源：Celonis官网
在国内，也有部分厂商想要做全科医院，比如望繁信和凡得。望繁信的实现路径是，在现阶段以一套标准化的产品，服务不同行业客户的不同场景；凡得的实现路径是，先从几个行业做起，覆盖好这几个行业的主要场景，在逐渐向更多行业、场景深入。因为国内客观数字化环境以及行业萌芽时间的差异，国内厂商一部分会选择做专科医院。专科医院是指，只专注解决横向某几个场景，或者从纵向解决某几个行业的问题。横向，指做通用型的业务，比如客诉、财务、供应链等；纵向，指以行业划分，比如制造业、金融、物流等，做具体的业务流程。而在专科医院的层面，具体从横向还是纵向，以及横向哪些领域、纵向哪些行业开始做起，行业内也有不同的看法。目前，更多厂商选择从横向的通用业务切入。原因不难理解：首先，客户群体更大，审批、财务、人力等场景是所有企业都有的，且在某一个节点卡住是所有企业在执行过程中都会遇到的问题。同时，通用型业务数字化基础较好，客户都已经使用相关的系统，比如SAP、金蝶、用友、北森等。已有流程清晰、数据数量大且质量好，更容易生成标准化的产品，从而提升厂商的边际效应。这也是Celonis和SAP深度绑定的重要原因。目前，国内做通用业务的代表厂商有熵评。熵评从财务、客服、可持续发展等场景切入。但是，通用型业务往往并非客户的主要业务，不是所有客户都愿意为其买单。一方面，面临竞争更多，且其中很多竞争者是客户本身。一些数字化基础好、有技术能力的企业可以选择自己搭建一套相关系统。一位车企的中国区CIO告诉36氪，他们早在十年前就发现了审批等环节存在的流程卡顿问题，在当时决定自己解决，将日志数据等整理出来，并通过可视化图表进行分析，从而改进。另一方面，在通用环节， “节省的成本并不一定有采购流程挖掘平台的花费多，对很多民营企业来说，并不合算” 。某咨询公司告诉36氪。纵向行业上的解决方案，更被客户所需要。上述车企目前需求更多集中在生产制造领域的流程挖掘。从冲压车间，到车身车间，到涂装，到总装，不管从时间、空间维度，还是量，都跨度巨大，且不同的环节还有不同的系统。更重要的是，这些变量之间关联紧密，牵一发而动全身。 “这样的流程更复杂，跨度更大。 ”这位CIO认为，审批等流程的流程挖掘，其难度与业务不可同日而语，这要求厂商不仅要有技术，还要有行业认知。也就是说，从不同行业的具体业务场景切入，是大客户更容易买单的刚需，但这也对厂商的行业Know-How、技术能力等提出了更高的要求。国内代表厂商有璇星，目前专注做通信运营商行业。总体来说，因为行业还刚刚起步，虽然海外已有成功独角兽做对标，但就国内现有的“治疗水平”来看，无论想要终局做全科医院，还是从不同角度切入的专科医院，各家均处于初级水平，距离Celonis的EMS形态还有比较大的差距， “Celonis针对不同行业不同场景做了几百个自动化库，这需要大量的时间和经验积累才可以实现” ，凡得CEO海广跃说道：“这是我们下一阶段的目标。 ”因为赛道早期，尽管玩家都想做EMS ，但似乎还没有足够多的时间思考完善“究竟是全科还是专科，从行业还是场景切入”的问题。有甲方告诉36氪，国内一些流程挖掘厂商，似乎也还没有明确发展路径。