百度|半年报营收超预期,《山河令》顶流官宣代言,百度牌桌换打法( 二 )
除了快手 , 据第一财经消息 , 有业内人士分析 , 百度此前对在线教育的投资同样可以说“归零” 。 据财经无忌梳理 , 2012年至2020年间 , 百度曾投资传课网、沪江教育、作业帮、智课网等多家在线教育公司 。
缺少交易闭环快手下跌 , 百度受伤 。 但对于这份财报来说 , “投资折戟”并不是百度真正的痛楚 。
自2017年起 , 百度在财报上转变了传统的“在线营销(广告)+其他收入”营收划分模式 , 首次将营收划分为“百度核心+爱奇艺”两大部分 。 按业务形式划分 , 百度核心包括移动生态、智能云、智能驾驶与其他增长计划 , 百度试图向投资人提供一个理解百度的新角度:
百度不仅仅只是一个靠广告赚钱的公司 。
但事实是 , 广告仍是百度的主要货币化手段 。 2020年 , 百度在线营销服务收入达728.40亿元 , 占公司全部营收的比重为68.0% 。 其中 , 百度核心广告收入达662.83亿元 , 占比超九成 。 2021年Q1百度核心营收205亿元 , 同比增长34% , 其中在线营销收入为163亿元 , 同比增长27% 。 2021年Q2百度核心收入为240亿元 , 同比增长27% , 其中 , 在线营销收入是190亿元 , 同比增长18% 。
换言之 , 作为百度的现金奶牛 , 广告业务仍承担着为百度供血的重要功能 。
百度并没有否认“广告仍然是一门赚钱的生意” , 但它试图在此基础上开拓更多的造血途径 。 在2020年年报中 , 百度首次披露了核心的收入组成部分 , 除在线营销外 , 还有云服务与其他 。
其中 , “云服务收入”成为百度财报上的最大亮点之一 。
作为非广告收入 , 云服务收入被视为百度的另一个盈利增长点 。 财报显示 , 云服务收入持续上升 , 2018/2019/2020 年收入分别为30.1亿/63.7亿/91.7亿 。 在2021Q1财报特别提到 , 非营销收入为42亿元 , 同比增长70% , 核心原因就是受云服务增长推动 。
在Q2财报上 , 云服务的表现依旧亮眼 。 财报显示 , 在云和其他服务的推动下 , 非在线营销收入为50亿元 , 同比增长80% 。 李彦宏对此也信心十足 , 他曾表示:“未来3年 , 百度核心非广告收入占比将超过广告收入 。 ”
但这句信心十足的畅想背后恰恰反映了现实困境 , 百度的广告业务某种程度上陷入了新的流量瓶颈 , 其中最为典型的就是以百度App为核心的“移动生态”业务 。
最新财报显示 , “移动生态”基本盘稳定 , 尽管表现符合预期 , 但增速明显放缓 。
与头条系、阿里系较早“All in”移动端不同 , 纵观百度的“移动生态”建设之路始终慢半拍 。 这从搜索框的slogan的变化便可见一斑——从2005年的“百度一下 , 你就知道” , 到2017年的“有事搜一搜 , 没事看一看” , 再到今年4月提出的“百度一下 , 生活更好” , 从PC向移动互联网的端口变革里 , 百度逐步确立起“搜索+信息流”双引擎 , 跌跌撞撞地拥抱着移动互联时代 。
今年4月 , 百度再次“动刀”移动生态 。 在4月下旬举行的百度万象大会上 , 百度集团执行副总裁沈抖首次对外阐释了百度移动生态“X+Y”战略 。
所谓“X+Y” , 其实就是调动百度现有产品矩阵 , 实现用户规模与用户时长同步增长 。 用沈抖的话来说就是”横向开拓用户规模 , 纵向深耕行业垂类” , 最终达到百度所希望的“服务化与人格化” 。
这项策略并未过时 , 恰好对应了百度“移动生态”的两大痛点:一是用户忠诚度不足 , 流量的精细化运营不够;二是缺乏统一的账号体系 , 产品矩阵的联动不足 。
百度并非没有努力 , 甚至有点用力过猛 。 在流量红利见顶的大背景下 , 百度一方面对外竭力创造增量 , 扩大用户规模——利用YY直播、爱奇艺等吸引流量 , 打破信息孤岛化;同时 , 通过与B站、小红书的内容合作 , 借超级APP为百度APP引流 , 避免搜索引擎空心化 。
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