电子商务|万亿级机器人赛道，正在孕育下一个百亿美金独角兽丨什么值得投( 四 ) 跨境电商|亚马逊

前瞻产业研究院调研结果显示， 2019年国内工业机器人本体均价从2014年的17万下降为11万元/台，协作机器人本体均价从21万/台下降为10万元/台。
而2020年，四大家族机器人在国内售价高于同类型国产工业机器人售价约40%以上。国产协作机器人由于性价比高，拿到了越来越多订单。

（国产与四大家族工业机器人价格对比）
协作机器人中，国内的新松和大族激光营收已超3亿元，毛利率分别达27.9%与24% 。 2019年排名前六位的是优傲（外资）、遨博、节卡、大族、发那科（外资），市场份额分别为26%、20%、12%、5%、3%、3% 。从如下图表可见，国内企业的市场份额也正在不断攀升。

2017年-2019年中国协作机器人内外资市场份额（以销量计）
有创始人提到，不可否认，现阶段国内协作机器人在技术和市场规模上都落后于国外，但在全球割裂、国内推崇国产品牌的大趋势下， “一但中国出现了同等技术能力的产品，即便是全球龙头企业，在中国的市场份额也会越来越小。 ”

核心零部件外资占据主导，国产企业短期难以追平
多位采访对象提及，虽然细分赛道的头部企业发展态势不错，但在核心供业链上，与国外相比，国内存在至少10年以上的差距。
（1）产业链上游核心零部件是最大短板， RV减速器与外资厂商差距大
当前，国内已形成完整的工业机器人产业链，主要分为零部件厂商、机器人本体厂商、系统集成应用商。
中游的机器人本体厂商有新松、新时达、华中数控、埃夫特等，产品均已经达到国际先进水平，与国外差距不大。
“但真正靠卖本体产品去挣钱的厂商很少。 ”GGII所长卢彰缘提到，国产本体厂商的价格竞争太激烈了，导致利润越来越薄。
下游系统集成商包括天奇股份、亚威股份、广州数控等。与零部件和本体环节相比，系统集成的壁垒相对较低，竞争激烈，与上游议价能力较弱，但其拥有渠道、价格、工程师红利、市场响应速度快、熟悉用户行业特点等诸多本土优势，是产业链上最为成熟的环节。目前国产品牌系统集成商数量在行业产业链中占比近95% ，单个和整体营收规模成长速度快，上市公司数量占比增长迅速。
上游厂商包括绿地谐波、安川电机、南通振康等。在减速器方面，谐波减速器国产化进程较快，绿地谐波已实现量产，并在国内谐波减速器市场占有较高份额；RV 减速器精密性更高，国产化率较低，不过双环传动、南通振康等国产厂商已实现批量销售；伺服电机方面，目前具备自主产权和较大生产规模的国产厂商已有 20 余家；控制器方面，华中数控、新松等国产厂商在硬件上已接近国际先进水平。
“上游的零部件可选的成熟的产品比较有限，高端产品是外资主导。国内RV减速器与外资厂商差距较大，这是当前比较突出的问题” ，卢彰缘总结到。
在工业机器人成本链中，上游核心零部件成本占比最高，占到整体生产成本的 60%以上。而国内精密减速器、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等机器人核心零部件大部分依赖进口。
在上游最重要的三大零部件——减速器、伺服电机和控制器中，国产化率分别约为 30%、22%、35% 。据统计，新安装的机器人中，有71%的零部件皆来源于国外。
“不论是进口日本还是欧洲的减速器加工机床设备，企业经常要排一两年的队。 ”卢彰缘提到，国内购买精密减速器的成本占生产成本的30%-40% ，而在日本仅为25% 。由于采购规模相对较小，相比外资品牌更没有议价权，国内采购精密减速器成本较高，这也是国产机器人发展的主要瓶颈之一。