36氪研究院 | 2022年中国航空装备行业洞察报告航空装备制造业不仅是维护发

航空装备制造业不仅是维护发展环境稳定的重要保障，也是推动经济转型升级的战略性产业，近年来航空装备国产替代进程不断提升，人工智能、3D打印等新技术推动行业规模化发展，全产业链迎来巨大发展机遇。
1、行业定义
航空是指载人或非载人飞行器在地球大气层中的航行活动，可分为军用航空与民用航空。航空装备主要包括飞机、航空发动机、航空设备与系统、航空零部件。其中，飞机指提供出行服务的空中运载工具，主要包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机以及特种飞行器；航空发动机是为航空器提供飞行动力的装备，包括涡扇/涡喷发动机、涡轴/涡桨发动机及传动系统、活塞发动机等；航空设备与系统是保证飞机安全、增强飞机性能、提升飞机舒适性、可靠性、维修性的重要部分，可分为航空电子、飞行控制、航空机电；航空零部件指应用于飞机机身、机翼、尾翼、起落架、发动机、机载设备等各部分的零件与部件，包括机身结构件、扰流板、方向舵、减震器等，种类繁多。
2、发展背景
面对复杂的政治经济环境，我国持续加强军备建设，航空装备为重要环节
经济全球化、社会信息化使得各国连接更加紧密，同时，频繁贸易等也致使国与国之间的摩擦不断。为充分应对政治的不稳定性，打造和平发展空间，我国持续推动军工行业转型升级。从国防费支出结构看，装备费占国防费的比重持续提升，航空装备成为重点投入领域。我国国防预算支出主要包括人员生活费、装备费和训练维护费三部分。其中， 2011年至2021年间，多数年份装备费年增速大于同年军费增速，装备费占军费比重呈扩大趋势。根据中航证券预测， 2022至2025年，装备费增速维持在8.1%-8.8% ，并且将持续高于同年军费增速。装备费中，航空装备为重点发展领域， 2013-2017年航空装备支出CAGR达10.56% ，超过同期装备费的CAGR 。在国防建设“立体攻防”、“远海防卫”、“攻防兼备”的战略指导下，航空装备“质”“量”提升需求明确，产业发展空间广阔。

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国家级政策推动航空装备产业转型升级
航空装备制造是典型的高端装备业，不仅是综合国力的象征，也是拉动经济发展的重要力量。 “十三五”“十四五”期间，我国相继出台了一系列政策推动航空装备智能化、高端化、融合化发展，并且加快航空装备制造自主化进程。 2015年，《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)提出加快大型飞机研制，推进干支线飞机、无人机、直升机等通用飞机产业化，推动航空发动机、机载设备及系统领域的技术突破，形成自主航空产业链。 2020年，《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409号）提出，推进航空航天装备等高端装备生产，加快石墨烯、纳米材料在航空装备领域的应用。 2021年，中国民用航空局等部门发布《“十四五”民用航空发展规划》（民航发〔2021〕56号），提出推动航空零部件、先进通信导航装备等产业化应用，助力国产航空产品国际合作。

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3、发展现状行业规模
我国航空装备行业规模呈逐年增长态势，近年来行业增速有所放缓。在自主研发能力不断提升与国际转包订单来源稳定的背景下，我国航空装备行业规模持续增长， 2020年行业规模将达1,028.9亿元， 2015-2020年CAGR达11.1% 。从增速来看， 2018年行业增速最高，达13.1% ， 2019-2020年呈放缓趋势。