第三阶段|殷承良：汽车产业革命进入第三阶段，整车将不再为王( 二 ) 汽车|智能网联|电动汽车

我们觉得今天的电动车，和10年以前的电动车不是一回事儿，以前的电动化是汽车产业革命的第一阶段，电动化带来的是能源变革。七八年以前就是这样，电动汽车开始了批量产业化之旅。
这个时候国家发改委批准了15个汽车企业的准入资质，让上一次的汽车电动化达到了高峰。为什么我们说上一轮的电动汽车仅仅是能源的革命，而不是真正的产业革命呢？
因为这里面有一个“整车为王”的逻辑。汽车产业有一个非常明确的特点，整车厂必须掌控一切，因此无论是国际的，国内的，新的，还是老的整车厂，无论是品牌、技术、零部件还是其他市场，它们都要掌控话语权，以至于我们上一轮15家企业在入局的时候，结局就很不妙。
因为传统汽车那一阵还没有正式开始在这个赛道上跟你玩，等真正玩的时候出现了什么结果？
2016年后，陆续经过几年酝酿，又发了15张资质牌照。当全世界大型整车厂都开始往这方面进发的时候，这些新企业的命运就决定了，要么变成了僵尸企业，要么已经走向破产，要么就是被别人收购，获取新的资质，有个别企业随着资本的重视开始有点长进，但是绝大多数已经都不复存在了。
为什么？这就是因为在整车为王的情况下，他们在没有其他技术加持的情况下，只要这些传统整车厂全发力，一脚就把他们都踩死了，这是他们的命运。所以第一轮电动化只能叫能源革命或者叫能源变革，汽车产业基本逻辑是没有变的。

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今天我们回过头来看，第一轮汽车产业革命带来的，不叫产业革命叫能源变革，因为它只是那几样东西变了：零部件变了，汽车产业自身没有变，这个时候什么东西是有发展的呢？
实际上是零部件，主要是大三电、小三电的东西，这些玩意儿跟过去传统车还是有很大的变化。原先的传统汽车里头，我们的核心零部件基本上都是国外掌控，但是在这一轮变革的过程之中，我们在重点零部件上有了很大的长进。
比如说我们在电池领域是世界做得最好，不光是电池本身，还有相应的材料、电解液、锂等上游的材料等等，这些产业链我们发展得都很不错，而且在世界上，连美国人都承认中国第一，它第八，所以我们在零部件领域取得了长足的进步。
然后在电机领域，我们由于有稀土材料领域的杀手锏，中国整体算是做得最好的。哪一方面有问题？还是控制领域里头的芯片，包括IGBT以及后续的碳化硅，主要在功率电子这方面，国际企业占有比较强的优势。
但是中国并不是没有，中国自己也有。包括比亚迪就在弄，株洲、上海等很多地方也在开发自己的产品，它不会像华为碰5纳米、7纳米等先进制程，一旦断供就彻底完蛋。
我们的产品只是比国外产品差，但不是没有，那边断了，我们这边反而有机会马上上去，所以第一轮电动化中，尽管是传统汽车占了绝对的优势，但是在零部件上，我们取得了长足的进步，因此它叫能源变革，但不是汽车产业变革。
汽车产业的第二轮变革是汽车的智能化，我们认为智能化带来的是产业变革。也有人说现在还是电动汽车，其实不对。我们这么理解，这一轮变化在汽车领域真正能叫做产业变革了，但是它的驱动力不在于电动汽车本身，而在于智能化带来的加持，而很显然电动汽车是智能化最好的载体。
比如大量的算力要耗电，新型传感器要耗电，这些新型机构，如线控转向、制动都耗电，电动车本身又有节能环保效果，综合起来它是智能化的最佳载体。
在这一轮，为什么说是智能化带来的变革而非电动化？你只要看看它核心零部件，核心技术，以及投资者到底是投什么核心技术，你就知道了。我们可以这么说，由于智能化的过程之中，单车智能很重要，有两个典型的例子：