2019年7月|大立光：材质迭代下的兴衰 2019年7月

2019年7月，正当特斯拉上海工厂如火如荼建设之际，和它合作多年的镜头厂台湾大立光却被爆出婉拒了特斯拉的订单，并计划逐步退出车载市场，舆论一片哗然。
乍一看，大立光是在犯傻。一来，马斯克是坚定的视觉路线支持者，只用摄像头作为自动驾驶感知层的元器件，二来，特斯拉当时正处于销量爆发的前夜，不少企业都等着攀上这根高枝。但实际上，大立光有自己的算盘。
按价值来看，特斯拉车载摄像头的配套价值也就几亿，不到大立光营收的零头（2019年为135亿元）。此外，车载摄像头因为需要长时间暴露在恶劣环境（强光照、沙尘、雨水和泥泞路面）下，对性能要求高，验证周期长。
大立光在手机镜头领域已是响当当的招牌。接受特斯拉的订单，意味着改造产线或者新建工厂。投资大，风险高，收益小，拒单也在情理之中。
大立光看不上，但对其他镜头厂来说，这却成了改变命运的机会。
过去两年，随着自动驾驶军备竞赛的开启，车载摄像头的数量显著增加，小鹏P7以及搭载了华为方案的极狐S分别拥有14和13颗摄像头，索尼的概念车Vision-E更是搭载了18颗摄像头。作为对比，特斯拉Model3/Y摄像头的数量则为8 。
一些在手机领域被大立光吊打的小弟想趁着这波热潮翻身。
比如，舜宇光学凭借十多年的耕耘坐稳了车载老大的地位；为特斯拉供货多年，又拿到蔚来800万像素订单的联创电子，市值从去年开始起飞；在常年被索尼等日企主导的CIS（图像传感器）领域，也出现了韦尔股份这样的国产玩家。
围绕这些公司在车载摄像头领域的崛起，本文试图回答以下三个问题：
1.镜头材质是如何影响行业格局的？
2.联创凭什么获得马斯克的青睐？
3.摄像头芯片有没有被国外卡脖子？舜宇：材质迭代下的兴衰
光学镜头的发展史，就是一部玻璃与塑料的缠斗史。
智能手机普及以前，透光性好、折射率高，成像质量佳的玻璃镜头是绝对主流，整个市场主要由日本和德国老牌企业主导：西有蔡司、徕卡，东有佳能、尼康。而在中国，做光学仪器出身的舜宇光学，早年也靠为相机品牌代工玻璃镜头赚到第一桶金。
但当智能手机开始销量爆发后，传统玻璃镜头大厂生意一落千丈。取而代之的，是上世纪便开始生产塑料镜头的大立光。
虽然塑料镜头成像素质不如玻璃，但工艺简单、成本低廉，适合大规模生产，性价比高，与智能手机一拍即合。在塑料镜头占据先发优势的大立光，从第一代iPhone发布便开始为苹果供货，后来几乎拿到了所有高端机镜头的订单。

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做玻璃镜头出身的舜宇，通过数次收购转型，躲过了和数码相机企业一起沉沦的命运，而且成为了手机镜头的No.2 。但舜宇业务大头在中低端市场，毛利率只有大立光的三分之一。
不过，大立光征战手机镜头的那些年，舜宇提早在车载镜头建立了根据地。
在汽车行业，对镜头的要求截然不同——智能手机要求的是低成本、快速迭代，汽车则是安全性、稳定性压倒一切，因为镜头长期暴露在多变的环境中。
在热稳定性、耐用性上吃亏的塑料镜头，在车载市场被玻璃镜头完全压制。做玻璃出身的舜宇可以说自带BUFF加成。

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2004年，特斯拉刚刚成立时，舜宇便进入车载市场，早早摸透了汽车行业的供应链体系，通过了Mobileye的认证，和下游Tier-1、车企建立了稳固的合作关系，相继成为宝马、奔驰、大众等车企的车载镜头供应商，获得了先发优势。