神译局是36氪旗下编译团队|玩转微笑曲线:从游戏业的并购狂潮说起
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编者按:最近游戏圈的并购动作频繁 , 而且都是很大的手笔 。 Take-Two以110多亿美元收购了Zynga , 微软以创纪录的687亿美元收购了动视暴雪 , 索尼以36亿美元收购了Bungie 。 如何对这些动态进行解读 , 本文进行了分析 。 基础的理解框架是微笑曲线与时间这个互联网唯一的稀缺资源 。 文章来自编译 。
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划重点:
Take-Two收购的目的是为了整合移动端
微软收购动视暴雪意在成为与苹果、谷歌竞争的聚合者
索尼最新收购是聚拢独家内容的系列行动的最新举措
微笑曲线理论也适用于游戏业
互联网唯一的稀缺资源是时间
又是一周 , 又一次的游戏收购 。 先是Take-Two收购了Zynga , 然后是微软收购了动视暴雪(Activision-Blizzard) , 现在索尼又刚刚宣布收购Bungie 。 这些收购事件本身就很有趣 , 但从整体来看 , 它们描绘的是一幅行业演变的图景 , 其范畴远远超出了游戏 。 Take-Two与移动的整合
简而言之 , Take-Two收购Zynga是因为移动端占据了游戏行业收入的50%以上 , 而且其增长速度(去年为7%)比PC及游戏主机游戏(游戏行业整体的增长率为1.4%)快得多 。 ;这对Take-Two来说是个问题 , 因为该公司几乎全部收入均都来自PC和游戏机系列 , 比方说《侠盗猎车手》(GrandTheftAuto)、《NBA2K》、《荒野大镖客》(RedDead)、《无主之地》(Bordlerlands)等 。
2021年上半年 , 随着iOS14的推出 , 苹果出台了应用跟踪透明性(AppTrackingTransparency , ATT)政策 。 在主要的移动游戏公司里面 , Zynga是对ATT所带来的变化准备最不充分的公司之一 。 在ATT之前的世界里 , 对于转化数据的收集和分析以及随后的定向广告 , 从电子商务卖家到app开发者的每个人都可以把相关工作交给Facebook来完成 , 而这种模式对所有各方都有好处:个体开发者和零售商无需承担收集和分析数据数据的风险或成本 , 而是可以将这项工作通通外包给Facebook数据工厂 , 这也可以让Facebook的广告更加有效 , 这样不仅有利于Facebook的财务状况 , 也有利于那些依赖其广告平台的实体 。
与此同时 , 对于很多ATT的支持者所反对的数据采集或分析或定向广告等广告相关的行为 , ATT其实并未禁止 。 这意味着对于像谷歌和亚马逊这样完全一体化的广告商(即数据采集、定位并展示广告的广告商)来说 , 这项政策是个巨大的福音 。 在这个世界里 , 大家的自然反应必然是合并;对比一下Zynga与AppLovin等公司去年的股价(在购买广告技术栈的多个部分 , 然后跟自己的东西相结合 , 从而最大化第一方数据的价值方面 , 后者处于领先地位):
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Zynga与AppLovin去年的股票表现
因整体市场下跌 , AppLovin也略有下跌 , 但去年秋天 , 公司股价上涨而Zynga暴跌(股价见底回升是因为尚未完成的收购)并非偶然:Zynga转向的关键是收购小型独立工作室并让它们保持独立 。 在后ATT世界里 , 这不再是一种可行的方法 , Take-Two也得被迫将Zynga集中化 , 这样才能利用Zynga的专业知识 , 以比之前更彻底的方式将其宝贵的IP带进移动平台 。 微软与XboxGamePass
Take-Two不是唯一一家利用别人股价暴跌的公司 。 微软对动视暴雪也做了同样的事情:
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