美团|本地生活战场“论持久战” 长隆|旅行|度假区

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文 | 荆玉
本地生活这个至今还没榨出太多油水的生意，过去一年经历了前所未有的变局：抖音布局心动外卖，拼多多加码社区团购，美团遭遇政策监管。

强烈的变化反推着玩家们适应和变革，行业演进的底层逻辑悄然生变。
2月24日晚，阿里巴巴发布了2022财年第三季度财报——由于多方面的原因，这可能是阿里历史上最受瞩目的一次三季报。而其中尤为引人注意的变化来自于本地生活服务板块，饿了么、高德、飞猪首次以同一矩阵入列阿里集团财报中。
三块业务被更加紧密地放在一起通盘运作，前所未有。在巨潮看来，阿里本地生活服务板块的变阵事出有因，透露出的信息量非常大。
第一，本地生活服务被阿里巴巴判断为一场持久战，竞争远未结束。
阿里在此前本地业务受挫后不断调整战略攻势，已经做好了长期主义的准备。这一点从俞永福“拳击比赛”的比喻中可以得到印证。俞永福在内部信中告知员工，本地生活就像是拳击比赛，双方需要在长周期中以“点数”决胜（而不是靠几拳的力量去KO对手）。
这也和本地生活服务行业的发展阶段有紧密关系。艾媒咨询的数据指出， 2024年国内本地生活的市场规模将达到2.8万亿，目前的渗透率仅为12.7% 。显然这个巨大的市场，并且远未到达发展成熟的阶段。
第二个信号是，伴随着线上流量红利的消失，本地战场将进入生态竞争阶段。
可以看到，阿里本地生活已经彻底明确了APP矩阵的组织形式，而不是效仿美团“流量优先”的超级APP路线——此前有不少观察都认为阿里应该通过支付宝、饿了么等单一平台来承载所有本地生活业务，阿里也曾有过一些尝试，但仍然决定采用“飞高了”矩阵的方式服务不同生活场景，将重点放在了生态建设上。
阿里这一变阵透出的重要风向就是：单一APP承载所有本地生活服务的方式不适合阿里，也不适合如今已更加复杂的互联网环境。
从流量集中时代进入生态竞争阶段，变化影响的不仅是产业里的各个玩家，还包括商家、用户和所有的利益关联方。最终，整个本地生活服务市场将会被再次塑造。就像所有行业发展的早期阶段一样，变化才是唯一不变的。
01 新生态之战

美团和阿里，两个主要的行业头部玩家一个向左，一个向右，背后正是流量路线和生态路线的较量。

为什么说本地生活战场将进入生态竞争的新阶段？回顾过去两年本地生活战场发生的重大变局，就不难看出行业变革的脉络。
2020年，新冠疫情的出现让社区团购模式展示出了优势，滴滴、拼多多、美团、京东、阿里等巨头争先恐后入局，被视为“抢夺移动互联网的最后一波流量红利” 。
但风口过后却是一地鸡毛。爆火了近两年后，伴随着疫情的常态化，社区团购赛道的高速发展期宣告结束。在大战中砸钱最凶猛的几个平台，如今都开始面临新的流量焦虑，以及流量获取后如何变现盈利的新难题。
可以看到， 2021年第三季度，拼多多MAU环比只增长了300万人，增长逐渐触顶；美团餐饮外卖订单数量在2021年第三季度增长了24.9％，但显著低于2020年同期。虽然第四季度两家平台的财报都还没发布，但市场预估其增速很难高于上一季表现。