华为荣耀|政务云、汽车云，将成云计算的下一战场( 二 ) 荣耀手环

不过，已经看开的马化腾并不是那么在意， “不要被人家奚落两句，说哎呀你这个云是不是被华为给超过了，你才老三了（你就忍不住）” ，马化腾在现场表态：“无所谓！我们不着急，千万不要上当” 。
实际上，重点服务于泛科技企业的阿里云与腾讯云的失速，除了自身的内因之外，外因也同样重要。
中信证券在一份研报中指出，经过前期的高速发展与扩张后，互联网在国内云计算中的占比开始逐步回落。在IaaS与PaaS中的比重从2018年的接近50%回落至2020年的40%左右。
参照更成熟的北美云计算市场的经验，接下来，传统企业将成为市场增长的主要驱动力——从埃森哲公布的收入结构来看，北美云计算市场，泛科技企业的比重仅在20%左右。
在同一赛道内，此消彼长是一个必然的结果。阿里云和腾讯云失速之时，将船头调往传统企业服务的运营商云和百度云的增速就显得尤其扎眼， 2022年第二季度，百度AI云收入同比增长31%至43亿元，值得注意的是，百度智能云已经实现连续五个季度同比增速超过30% ，到了第三季度，在阿里云、腾讯云哑火的背景下，百度智能云依然取得了24%的增速，殊为可贵。
更令人惊讶的是，百度智能云2022年的目标并不是规模与增速，相关人士曾对媒体透露， “百度智能云2022年目标是实现盈利” 。
相比起百度智能云，运营商们的表现则更加亮眼。据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告， 2022年上半年，中国电信天翼云的收入达到了280.82亿元，同比增长了100.8% ，半年度的收入，已经超过了2021年全年的收入。天翼云市场份额相比2021年下半年提升了0.7个百分点，达到了11.0% ，并且超过腾讯，仅次于阿里、华为，位列第三。
再来看移动云，去年上半年，移动云收入达到234亿元，同比增长了103.6% ，近三年市场规模实现了10倍增长、年复合增长率超过了200% 。
可以看到， 2022年云计算市场的悲喜并不相通，曾经的领先者阿里云和腾讯云开始失速，并感受到了竞争者的威胁；另一方面， BAT中的“异类”百度智能云和华为云却高歌猛进，运营商云也开始发力，整个云计算市场呈现出变化的总体特征。
02、实体经济和PaaS成定海神针
阿里云和腾讯云为什么失速？如果用一句话解释，那就是憾失先发优势。
早在2009年，阿里巴巴成为中国最早布局云计算的企业，为中国的云计算播下了一粒种子，马云更是放下一句话， “如果我们不做云计算，将来会死掉” 。也是从彼时开始，阿里全力押注阿里云，甚至将其提升至集团三大核心业务之一。

事实上，将阿里云推向顶峰的，正是互联网行业的中小微企业。阿里巴巴最早做B2B ，后来做淘宝、天猫、支付宝，一直都服务于中小微企业，其核心优势就在于对“水、电、煤”等基建商机的敏锐嗅觉，一直醉心于互联网基建服务。
虽然，当马云一再强调云计算的重要性时，马化腾表示还要再等一百年甚至一千年，但作为彼时互联网行业唯一能与阿里分庭抗礼的另一极，腾讯却身体很诚实地做起了腾讯云。依赖腾讯投资的多家明星公司的云服务合同，如滴滴出行、小红书、斗鱼……腾讯云逐渐打开了局面，而且，腾讯还利用在游戏领域的技术积累搞定了大部分游戏公司，以此为突破口，将业务逐步推进到政务、金融、工业等领域。
不过，上述两者的优势更多在于规模，阿里云、腾讯云与华为云彼时都聚焦于IaaS层，在 PaaS 层的工具销售上，都采取与云搭售的模式，而这样的业务架构，就决定了各大厂商之间底层硬件资源的高度同质化，也决定了IaaS产品的高度同质性。在产品使用功能相似的基础上，价格成为影响IaaS厂商成交的主要因素，此前甚至出现过腾讯云一分钱、一元钱中标大项目的典型事件。