英伟达牵手ARM：格局颠覆、行业变“芯”、危机将至？( 二 ) 资本侦探原创作者|洪雨晗曲曲

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英伟达9月发布了最新旗舰GeForceRTX30系列显卡
过去几年，英伟达迅速在人工智能，数据中心，云计算等科技核心行业发力。黄仁勋力排众议，在2020年4月完成了对Mellanox（迈络思）的并购。 Mellanox是一家网络硬件设备供应商，发家于InfiniBand（无限宽带）技术，后来拓展到具备RDMA技术的以太网。 Mellanox给高性能计算和数据中心提供高速互联服务，现全球一半以上最快的超级计算机，都是用Mellanox的产品。

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收购Mellanox后，英伟达进一步加强了在数据中心方面的竞争力，根据2020年第二季度数据， Mellanox的营收占数据中心营收30% ，占总营收14% 。同时，数据中心业务第一次超过游戏业务：前者营收为17.5亿美元，后者为16.5亿美元。这意味着，英伟达越来越倚重数据中心业务。
如果再成功收购ARM ，英伟达将成为从移动、边缘再到数据中心的全栈计算厂。
英伟达收购ARM的底气源自其近年来的迅猛发展。 2016年，英伟达市值曾与ARM相当，但是四年后，这家GPU巨头市值已经不断飙升，今年7月，英伟达市值刚超过英特尔，如今已经是英特尔的1.5倍，目前市值已超3000亿美元。
黄仁勋曾对媒体表示：“众人以为我们是电动游戏公司，但我们其实是加速运算公司，而电动游戏是我们第一个杀手级应用。 ”
踩中了AI运算和图像处理的风口，是英伟达近年来市值暴涨的原因。但这并不意味着英伟达可以在接下来高枕无忧，而提升企业安全性的最大捷径，就是收购ARM 。
ARM最初的简称是AcornRISCMachine 。 AcornComputer创立于1978年，总部位于剑桥，由AndyHopper（剑桥大学）,ChrisCurry（SinclairResearch）和HermanHauser（剑桥大学）创建。
在英特尔Intelx86构架统治PC的时代， Acorn向英特尔申请80286处理器样片，但遭到拒绝，无奈之下， Acorn选择自研处理器。
尽管在此后多年发展中，因为移动智能终端迟至2008年之后才出现爆发式增长， ARM的经历一度非常坎坷。但正是在英特尔等巨头的阴影下，避开巨头锋芒的ARM伴随移动智能终端的兴起，悄然成长起来。
按照软银的数据， ARM在智能手机上的份额大于99%、车载信息设备大于95%、可穿戴设备大于90% 。这正好弥补了英伟达在CPU上的短板，使英伟达可以和老对手英特尔、AMD在全领域展开竞争。

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ARM公司根据芯片设计公司不同的需求和能力，提供了三种不同的对外授权模式：
一是处理器的IP授权模式。 ARM将该IP专利授权给买下设计的公司，公司可以直接按其设计方案生产。
二是处理器和物理IP的授权模式。此种模式下企业需严格按照ARM规定工艺流程来生产芯片。
三是架构和指令集授权。这是自由度最高的授权模式，三星、苹果、华为等实力雄厚的手机厂商可以在ARM架构下自行设计和优化芯片。
因此， ARM的收入主要靠授权费和版税。其技术也在物联网（IoT）设备以及汽车，家电，传感器，数字相机，无人机边缘计算等行业得到了广泛的应用。值得注意的是，此次收购并不包含ARM旗下的物联网业务。今年7月， ARM进行重组，旗下两大物联网服务业务（IoT平台和TreasureData）转移到软银集团旗下。
这与孙正义一直看好IoT不无关系。在2016年10月举行的TechCon大会上，孙正义在主题演讲中称，物联网如同寒武纪大爆炸一样，将带来1兆个物联网设备，这会将人类导向起点，机器智能将超越人类智能的总和。