阿里巴巴|蒋凡再成阿里的“关键先生” 蒋凡|lazada|零售业

文章图片

文丨李登华
出品丨牛刀财经（niudaocaijing）
曾经一度被认为是贬谪的蒋凡，现在要担起阿里增长的重任了。
11月17日，阿里巴巴发布2022年第三季度财报，不出意料的是，阿里国内零售的业务确实停滞增长。
财报数据显示，阿里巴巴第三季度营收2071亿元，同比增长仅为3% 。不过经营利润却大幅提高，第三季度达到251亿元，同比大涨68% ，经营利润率达到12% ，比去年同期的7%整整高出来5个百分点。
另外，阿里巴巴由于投资和持股企业的股价下跌，导致产生了巨额的投资损益，净利润录得亏损为-225亿元。
反倒是国际零售业务，近一年来十分亮眼，结合此前蒋凡的一系列动作，可以看出阿里未来的增长压力要靠蒋凡了。
1、风向标也不灵了阿里巴巴一向被认为是国内零售的风向标。
尤其是双十一的GMV ，是成交量也是零售信心。果不其然，今年的双十一阿里选择不公布GMV ，并且在财报中提到去年基本持平。
这一天还是到来了。伴随着双十一GMV的不增长，阿里的国内零售业务也不乐观。
首先是中国商业出现下滑。第三季度阿里巴巴中国商业营收为1354亿元，同比减少1% 。
另外，中国商业的营收中，来自客户管理的营收为665亿元，较去年同期的711亿元减少7% 。之所以中国零售业务营收还能保持仅1%的下滑，那是因为直营及其他实现了6%的增长，从608亿元增长到647亿元。
阿里巴巴的直营业务包括盒马以及天猫自享等。

另外，阿里当前的成绩，也是勒紧裤腰带过日子，省吃俭用下来的。
整体来看，阿里的销售和市场费用从上季度的289亿元下降到224亿元，节省约65亿元。
分部来看，阿里在财报中提到，饿了么和淘特等业务，经营状况变好都是由于优化了用户获取的成本。
目前，阿里还在大增的业务似乎只有菜鸟，诸如饿了么、阿里云等都势头不大，阿里云微涨，对于饿了么阿里只是提到订单金额提高带来GMV还在涨。
2、蒋凡做了什么？为什么说蒋凡要挑起重任，我们看下阿里国际零售的额数据。
实际上，第三季度阿里的国际零售数据并不好，财报数据显示Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz的整体订单量下滑了3% ，阿里也只提到了Trendyol的整体订单增速超过65% 。
营收数据上，国际零售第三季度营收达到157亿元，同比增长4% ，去年同期是151亿元，相差无几基本持平。
但值得注意的是，去年的国际零售是阿里最亮眼的业务。财报数据显示，跨境及全球零售商业、跨境及全球批发商业，同比增长分别是33%和34% 。
具体来看，截至2021年9月30日止12个月， Lazada、速卖通、Trendyol 及Daraz年度活跃消费者达到约2.85亿，单季净增加2000万，营收整体同比增长34%至人民币151亿元， Lazada的用户访问频次于过去七个季度连续上升，去年第三季度Lazada录得订单量同比增长超过82% ，土耳其最大的电商平台Trendyol录得GMV同比增长超过80% 。
营收整体34%的增加，加上Lazada和Trendyol超过80%的增长，可以说非常迅猛。
不仅是去年三季度， 2022整个财年12个月，国际零售整体订单同比增长了34% ，整体营收达到611亿元同比增长25% ， Lazada和Trendyol订单增长量分别达到60%和68% 。
但为什么2022年第三季度只能保持持平呢？
因为去年的三季度印度、东南亚等地正是严重的时期，随着线下零售的恢复，线上势头放缓。不过值得注意的是，阿里国际零售能保持住到当前的体量，也是不容易了。