i软件行业的云端重构 / 美股 SaaS 与云计算投资策略全解析( 七 ) 收取|谷歌|云平台|谷歌云|mar

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配图15：2021 Cloud 100 公司全球分布图
为什么我们好的和赚钱的 SaaS & 云计算公司如此稀有？核心还是市场，中小企业的艰难和老板的认知所导致；但是我们有好的团队和技术，国际市场其实是中国企业服务软件的一个非常好的目标，尤其是在云计算基础设施和远程协作都这么成熟的年代！
很高兴看到在五年前天使的 Airwallex 今年入围了 Cloud 100，在过去两年也孵化了 Hostex（非标住宿预订与智能管理系统）和 iCC（企业私域流量运营与沟通引擎），目前都在尝试国际化！
3、后疫情时代的新趋势COVID-19 期间最受益的行业除了疫苗之外，SaaS & 云计算应该首当其冲了。但疫苗的需求会随着疫情的退散而减少，但云端产业应该是被疫情全面加速，即使在后疫情时代也是如此。这一点资本市场已经给出了自己的答案，EMCloud Index 在 2020 年三月的最低点到现在，已经增长了超过了 3.5 倍。
ARK Invest 在 “SaaS: Could 2020-2030 be the Golden Age?” 这份报告中做了一个 SaaS 市场规模和收入增长的预测数据。截止到 2020 年 8 月，SaaS 已经挤占了企业软件领域 30% 的市场，但到 2030 年这个份额将达到 80%，SaaS 行业将会产生 7800 亿美金的年销售收入，这十年将实现 21% 的 CAGR（复合年度增长率）。

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配图16：2020 - 2030 SaaS 市场收入的 CAGR 增速
这份预测和 Gartner 针对 PaaS + IaaS 的收入增长预测结论基本一致，公有云市场五年的 CAGR 在 26% 左右，考虑到后面增长放缓的因素，会比 SaaS 的增长略高（ARK 的调研数据主要来自 Gartner 而且 SaaS 通常会包含部分的公有云服务），但在基础架构和平台服务层面应该会有更多的创新机会出现。
3.1 远程办公的常态化疫情期间的隔离是远程工作的最好催化剂，它对工作方式的转变影响深远，限制人群的物理距离创造了一个巨大的实验环境来测试远程的混合方式是否能不影响工作效率，其实还能在一定程度上提升效率和降低成本。
Microsoft Teams 的 DAUs（日活跃用户）在 2020 年的第一季度就从 2000 万增长到了 7000万，就连 Zscaler 的云端防火墙的流量也提升了 300%，Zoom Meeting 的每日参与人数也达到了惊人的每日三个亿。所有这些数据的暴增，都是疫情特别赠送的免费推广，有使用就有留存，用户习惯的养成也是必然了。

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配图17：远程办公带动的 SaaS 用量增长
硅谷主要的大型科技公司都宣布了混合办公的模式，即使在疫情结束后大家仍然可以选择异地工作模式。办公与协作方式的变化，加剧了对 Cloud 环境和 SaaS 服务的依赖，我们对异步的、高速的和安全的网络连接的需求都在提升，就像 Product Led Growth 的逻辑一样，最终用户的需求变化就会推动这个市场的彻底转型。
3.2 IT 设施的去中心化前面内容提到，企业部署 IT 设施和软件系统的决策，已经完成了 IT 部门驱动到产品增长驱动的转变。随着云端系统的普及，大型组织内不同的部门和分支，都能自行决策，快速采用适合自己的 SaaS 服务，正所谓好用就买。这种趋势也促进了云端网络安全、虚拟连接和不同 SaaS 之间统一身份认证服务的发展。
例如公司的市场和销售部门可以选择轻量级的客户管理工具 Hubspot，通过企业统一身份认证服务 Okta，将自己部门采用的系统和公司的 ERP 连接起来使用，大家并不需要集中开发和部署繁杂的内部客户管理软件；研发部门为了快速搭建开发于测试环境，也可以使用 Github 这种 DevOps 工具还有 MangoDB 的云端数据库，大家也无需额外的添加硬件设施来实现这些，当然也能够直接在 IaaS 中搭建虚拟化的开发环境。