i软件行业的云端重构 / 美股 SaaS 与云计算投资策略全解析(11) 收取|谷歌|云平台|谷歌云|mar

参与市场才能得到最真实的反馈，从 2018 年到现在，自己也积累了一些美股上 SaaS 与云计算公司的 Portfolios - Indigo’s Cloud Index，一共有十六支股票，包括当前持仓和曾经持仓的，下图是用 Finbox 来计算的对比 S&P 500 指数的 Performance 数据。

文章插图
配图：Indigo’s Cloud Index 5 Years Performance
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总结到此为止，我们已经一同领略了美股市场上活力四射的“云端计算”行业，也分享了按照个人投资经验总结的方法论，这里给全文做个简要的概括：

软件正在吞噬全世界，“云端计算”正在重构软件业；
目前行业对“云端计算”的架构分类共识是 SaaS、PaaS 与 IaaS；
SaaS 面向最终用户，而 PaaS + IaaS 都面向开发者，他们是 SaaS 的基石；
选择 SaaS 公司，行业非常重要；Fintech、S&M / CX、Des / Coll / Prod 优先，Developer、Automation、Security 次之，能否形成平台生态也是考察指标之一；
选择 PaaS + IaaS 公司，技术的颠覆性优先，这里容易产生明星企业；
如果有机会一定要体验投资公司的产品，这是一个 Product Led Growth 的时代；
过去十年“云端计算”公司占据了科技公司 IPO 接近八成的份额，市值实现了 1200% 的增长，CAGR 接近 27%，在未来的十年这个增长率也会保持在 23% 左右，自己投资公司的增长不要落后这个数字，否则就要放入淘汰观察序列；
Rule of 40 再好用也只反映公司的历史数据，不能代表未来；
坚持学习提升对行业和公司的认知，信仰有助于应对波动；

哲学家文特根斯坦有一句名言：
To believe you are following the rule isn’t to fall a rule- Johann Wittgenstein这大概解释了不要被规则所捆绑，认清大趋势的重要性。如果软件对当今的社会如此重要，重要到几乎可以取代语言的存在；从哲学的角度去思考的话，人类可能已经处在从语言主宰的帝国向软件主宰的帝国转型的过程中。
参考Why Software Is Eating the World - Marc Andreessen
Software-As-A-Service: Could 2020-2030 be the Golden Age? - ARK Invest
The Cloud 100 2021 Benchmarks Report - BVP
What Is a SaaS Business Model and How Does It Work?
The SaaS Rule of 40 | How to Calculate and Why It Matters
【 i软件行业的云端重构 / 美股 SaaS 与云计算投资策略全解析】Palantir CEO Alex Karp on Software & Society