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王如晨/文
若只看阿里集团2023Q1财报中阿里云营收增幅 ， 确如一些人所说 ， “失速”了 。
去年Q1 ， 阿里云同比增速29% 。 当时 ， 在《步入稳健盈利期的阿里云 ， 还能重启增速吗？》一文中 ， 夸克也曾发问：“阿里云为何失速了？它还能重启新的增长发动机吗？”
我们当时判断是 ， 营收放缓并非真正“失速” ， 而是云服务演进到复杂拐点 ， 开始在云上叠加数字化与AI要素 ， 它需要度过一段结构升级与调整期 。
此刻我们仍坚持这一判断 。 不过 ， 还是有必要重新辨析一下“失速” 。
它让我想起另外一词：凯文.凯利强调
“失控”描述了复杂系统如何超越中心化治理机制、化解熵增、打破创新者窘境的途径 ， 那就是能力解耦 ， 开放赋能 ， 激活生态 ， 走向更广领域 。
在我们看来 ， 阿里云的“失速”正是“失控”的体现 。 就像一组复杂的变速齿轮 ， 自身转速相对放缓 ， 却通过连接、协同、传动 ， 激活前端无数小齿轮高速运转 ， 触达更多场景 。
如此 ， 平台增长已走向多维 ， 营收指标只是其一 。 当然重要 ， 但并不能充分反映全部 。
若结合一段时间以来阿里云结构变化、生态开放 ， 能看出 ， 营收增长放缓 ， 既是外部环境与行业变化结果 ， 更是它主动的策略选择 。 2023Q1财报数据完全符合预期 。 它已走向兼顾规模、获利以及生态利益的整体增长周期 。
有关外部因素 ， Q1有目共睹：地缘政治、通胀、供应链危机、中国核心城市疫情与管控 ， 重创了原已承压的许多行业 。 同期 ， 中国GDP增幅0.4% 。 阿里集团董事局主席兼CEO逍遥子在《致股东信》中说 ， “这可能是数十年间感受到外部环境变化最为剧烈的一年” 。
财报还原了营收增速放缓逻辑 ， 即主要在于本地互联网企业客户、在线教育客户需求减少 。 它亦再度提到一家本地头部互联网客户海外云服务跳单后续影响 。 至于获利缩减 ， 则与技术投入强化、疫情下钉钉主机托管费和带宽费增加有关 。
财报强调 ， 阿里云10%营收同比增速 ， 亦反映出非互联网行业尤其金融、公共服务、电信等行业的复苏信号 。
这里涉及结构性变化：一是客户群变化 。 互联网客户群属公有云核心客户 。 它们更易接受数字化理念 ， 渗透更快 。 不过 ， 也意味着增速放缓 。 加上近两年互联网业面临升级 ， 遭受监管 ， 多有不利面 。 云服务急需拓展更多行业场景 。 二是阿里云业务架构变化 。 随着涉入更多场景 ， 需求更重混合云与数字化 。 它需要平台与伙伴、客户共创 ， 增速自然放缓 。
但生态端增长却持续加速 。 前不久生态伙伴大会 ， 阿里云全球销售1号位蔡英华披露过几个数据：过去4年 ， 合作伙伴业务增速两倍于阿里云同期复合增速；伙伴业务规模4年增长7倍 ， 上财年达185亿 ， 占比约1/4 。 若以阿里云1000亿营收规模计（不剔除集团贡献） ， 等于说伙伴每贡献1成 ， 阿里云大盘增长100亿 。 财报表示 ， 来自生态伙伴的收入贡献占比连续3年增长 ， 预计未来占比持续提升 。
这种变化 ， 会带来什么呢？
那就是规模经济效应 。 它将持续体现在毛利优化等方面 。
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