特斯拉机器人发布在即！A股炒作火热这几类公司有机会( 二 ) 一晃眼就快到特斯拉机器人发

TeslaBot基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术，并配备了算力极强的DOJOD1超级计算芯片，加上其有望配备大众所期待的FSDChip2.0硬件驱动，实际上， TeslaBot的发布更多展现出特斯拉已经成为了一家由“自研芯片+自研算法”驱动的人工智能公司。
基于特斯拉自动驾驶技术，自研芯片和提供算力的FSD硬件是核心，该部分目前看暂时与国产无缘。
但是有分析师认为， Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会。
Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。
因此，国内机器视觉有望迎来一波赶超发展。
更多的，国内对减速器、电机、液冷这些零部件关注的比较多。
哪些零部件国产有望供应？
硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心
杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。
机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。
机器人核心零部件为伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等。
机器人产业链的上游主要为零部件供应商，核心零部件为伺服系统、减速器、控制系统等；产业链的中游为机器人本体提供商与集成供应商，主要负责机器人本体的生产，并根据不同的应有场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发。
下游包括工业应用与服务应用，工业应用主要为汽车、电子、金属加工等产业，服务应用范围较广，主要从事维护保养、修理、运输、清洁、保安、救援、监护等工作。
其中，减速机是工业机器人构成中最为核心的部件，成长潜力巨大。
精密减速器是连接伺服电机和执行机构的中间装置，通过齿轮啮合将伺服电机的动力传递到执行机构上，起到匹配转速和传递转矩的作用。
根据GGII数据显示， 2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06％。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05％；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57％。
目前应用于机器人领域的减速器主要有两种：RV减速器和谐波减速器， RV减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高，并具有更高的刚性和扭矩承载能力，一般放置在机器人机座、大臂、肩部等重负载的位置，代表性厂商为日本纳博特斯克、国内双环传动；谐波减速机具有单极传动比大、体积小、质量小、运动精度高并能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作的优点，使其在机器人小臂、腕部、手部等部位具有较大优势，代表性厂商为日本哈默纳科、国内绿的谐波。
谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测，但是确定下来至少要明年下半年之后。

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另外，三花智控作为特斯拉稳定的汽车热管理系统供应商，产品包括电子膨胀阀、八通阀、CO2热泵等，有望进入到其他特斯拉产品供应链中，打开公司成长空间。
可以确定的是，因为人型机器人要快充、各种场景的移动，所以制冷比较重要。
而三花智控在液冷上做了一些关键方案，目前成本比较高，未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。

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