货殖列传丨弥费科技缪峰：做半导体时代的“淘金铲子”( 三 ) 【编者按】《史记·货殖列传》

晶圆制造的复杂流程带来庞大数据量。弥费科技找到国内某12英寸晶圆厂，利用这家晶圆厂过去10年的生产数据推算出现有系统传送任务的排序和传送路径的选择。
缪峰认为，自动化物料搬运系统的未来还是在于调度系统。以前需要100辆传送小车才能完成的事，未来能否用80辆就能完成？调度系统的核心算法是最主要的突破口。
“AI算法是可以不断迭代的，和友商在硬件差不多的情况下，软件和算法层面可以不断优化， AMHS的灵魂可以不断升级。 ”过去二三十年形成的技术已经稳定，但也意味着缺乏进一步突破的动力。而提升整个系统的效率，他认为这是未来从事这个专业的人需要思考的。
晶圆厂在盖，机会就在
当前，全球缺芯现象愈演愈烈，半导体行业产能紧张。晶圆代工厂订单饱满，代工价格上涨。产能扩张之下，半导体设备获得发展良机。晶圆厂大规模新建产能，直接利好上游半导体设备行业。
国际半导体产业协会SEMI报告显示，全球半导体制造商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，以满足市场对芯片的加速需求。未来几年，这29座晶圆厂的设备支出预计将超1400亿美元。

文章图片
图为光罩存储架，用于临时存储光罩盒。光罩盒的作用是存放用于存储芯片电路图形的光罩。在无尘室内，用于存储光罩的光罩盒在进入光刻机前被临时存储在光罩盒存储架上，光罩盒存储架的储位可将超纯净干燥空气或氮气持续吹入光罩盒内，以保证光罩（芯片电路图形）的洁净度和干燥度。 29个项目中，中国共有16个新晶圆厂建设项目。启明创投合伙人叶冠泰在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访人员采访时表示，中国是全世界购买晶圆生产设备最大的国家，也是最大的市场。另一方面，过去我国推动半导体发展多聚焦芯片设计，在生产方面，半导体制造设备需要有更大的自主可控性。半导体设备细分领域多，包括光刻机、刻蚀机、涂胶机、清洗机等。叶冠泰说，目前在国内的晶圆厂里，中国自主生产半导体设备的市场份额不到15% ，因此有非常大的空间让新的国产设备厂商进入；而AMHS每年大约有200亿元的市场规模，过去主要被国外厂家垄断。
“在AMHS行业里，以往所有玩家都是国外的，弥费科技目前是中国最早入局AMHS系统研发的本土玩家。 ”叶冠泰说，在当前全球缺芯、产能扩张局势下，海外半导体设备供应商产能不足，在疫情中也无法提供有效的技术支持来服务于国内客户。
而半导体设备的先发优势也非常重要， “对一个动辄几百亿元造价的晶圆厂来说，更换设备厂商所需要的工程成本、时间成本、技术人员的人力成本都是巨大的，所以它不会轻易去替换。 ”叶冠泰对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示。
缪峰提到，对晶圆厂来说，每一次引入新的设备厂商实际上是损失了一部分效率来验证设备，这个过程往往伤筋动骨。 “国内已经有自主可控的设备厂商能提供替代供应链上的环节时，晶圆厂想的是如何满产生产，而不是考虑持续引入新玩家来降低成本。 ”
“半导体行业一直是个周期性行业。 ”缪峰也感受到行业在变化，在这行工作15年，他经历过几次上行下降。今年弥费科技AMHS产品增速比去年翻了三倍，明后年也将保持高速增长。不管是汽车芯片紧缺还是消费电子芯片紧缺，对晶圆厂来说，用的都是同一类传送系统。