晶圆厂|缺芯成行业＂照妖镜＂:厂商恐慌性囤货，手机涨价是必然？( 三 ) 芯片|刘东

此前有传言称，正是因为芯片紧缺，华为不再随手机赠送电源适配器，即人们常说的“充电器”。虽然受访的多位电源管理芯片设计厂商都向《中国新闻周刊》否认了这一说法，但随着快充的普及，充电器所需芯片数量确实在成倍增长。
“以前手机使用的充电器只需要两颗芯片，但随着Type-C充电接口普及，快充时代到来，充电器用到五六颗芯片很正常。”刘东说，过去充电线也不需要芯片，但如今适用于快充的充电线都要搭载一颗协议芯片，“仅此一项所带来的芯片需求增量便是‘天量’。”
的确，以智能手机的出货量，每部手机哪怕只增加一颗芯片都会形成“天量”需求。
上海酷芯微电子有限公司(下称“酷芯微电子”)董事长姚海平对《中国新闻周刊》说，“比如从iPhone 8 到 iPhone 12，摄像头数量从1个增加到3个，意味着所需芯片数量也在成倍增长，智能手机每年的出货量可以达到10亿级，仅摄像头数量增加给芯片产能带来的压力可想而知。”
现实中，从2020年下半年开始，服务于摄像功能的CIS芯片便出现短缺，Omdia在今年1月的报告中指出，应用在中低端手机的500万像素和800万像素的CIS芯片正面临严重短缺现象。全球第二大CIS供应商三星从2020年12月开始，已经将其CIS的价格提升了40%，而其他CIS供应商也提价20%左右。
智能手机所需芯片数量在增加，但这似乎并不足以解释短期内订单的激增。
“安卓手机几乎百分之百有指纹识别功能，排除苹果的各类终端，2020年指纹识别芯片的市场规模为10亿颗，相比2019年增幅达10%~15%，9亿颗用于智能手机，剩下的被平板电脑、笔记本电脑、智能门锁等市场瓜分。”黄昊告诉《中国新闻周刊》，去年菲戈恩指纹识别芯片出货量为4000万颗，今年预计增长50%，达到6000万颗，5500万颗被手机厂商采购，主要客户便是三星与一家国内手机厂商。
“50%的增幅确实超过往年。”黄昊分析，一方面是拿到了主要面向亚非拉手机市场的客户的订单，“南亚4G网络基本上在过去两年普及，印度、巴基斯坦、孟加拉国三国有20亿左右人口，从功能机切换到智能机增量明显。”此外，另一个原因便是三星为了抢夺华为空出的市场增加备货。
2020年，先是华为突击囤货，继而引发其他手机厂商或是为了抢夺市场，或是出于恐慌备货。2020年末，华为存货及其他合同成本高达1676.67亿元，而2020年上半年，这一数据曾高达1803.9亿元。华为轮值主席郭平曾在去年9月15日美国禁令生效后介绍，禁令生效当天还在入库最后一批货。
姚海平解释，华为海思突击囤货，导致可能本来只有5%的供应缺口，扩大成了10%，甚至15%，每家厂商看到产能紧缺的情况后都要囤货，又进一步扩大了产能缺口，造成恶性循环。晶圆代工厂无从知晓客户所下订单是有真实需求，还是出于恐慌性囤货。“业界难以判断真实需求与囤货的占比，也许各有一半。”
有小米供应商告诉《中国新闻周刊》，比如小米的真实需求可能只有1000万颗芯片，但在产能紧缺的情况下，为了最大程度保障供应链安全，其会给A、B两家供应商同时下单1000万颗芯片，而A、B两家供应商同时会向晶圆代工厂下单1000万颗芯片订单，导致代工厂账面上多出1000万颗芯片需求，从而加剧了晶圆厂的产能紧张。
这即是台积电董事长刘德音所谓“重复下单”因素。他此前曾表示，不确定性及市占率改变的时候，一定会有超额订购的情况出现。
“各个厂商都要备足子弹抢夺市场，去年9月份以来，各个手机厂商的订单量都有所上升，去年9月、10月间指纹识别芯片也经历过短缺，主要就是对于激增的市场需求缺少准备。”黄昊说，三星指纹识别芯片的订单量增长明显。