晶圆厂|缺芯成行业＂照妖镜＂:厂商恐慌性囤货，手机涨价是必然？( 二 ) 芯片|刘东

徐鸿涛解释说，其实一款芯片一旦进入生产线到交货，这个时间相对固定，快一点的话不到两个月，慢一点是两到三个月，但排队等待进入产线的时间与产能有关，“现在时间已经很难讲”。
等待所带来的焦虑已经传导到下游厂商。上海来远电子科技有限公司(下称“来远电子”)主要产品是TWS耳机电源管理芯片和服务于手机快充功能的协议芯片，总经理苏淼说，有一位做手机周边电子产品的客户专程从深圳飞到上海，就是为了看一款快充芯片的生产进度，“我告诉他芯片已经进入封装环节，但他还是执意想要亲自看芯片是不是真的在封装。”
而小米管理层今年已于多个场合谈及缺芯话题。今年2月，小米集团合伙人、高级副总裁卢伟冰曾发布微博称，“哎，今年芯片太缺了。不是缺，是极缺……”“芯片缺货的周期不会太短，今年肯定不可能缓解，乐观的话明年上半年会缓解，但我觉得也有一定的难度，也可能明年会出现整体缺货的状况。”大厂已经提早开始囤货，4月底，卢伟冰再度谈及这个话题时透露，以骁龙888芯片为例，小米拿到的货可能是中国所有其他厂商加起来1~2倍。
“产业链都首先保证手机芯片供应，因为手机是拉动其他消费电子产品消费的核心。”刘东透露，现在不管下多少订单，晶圆代工厂每月分配给每家芯片设计公司的产能都是定额，“想要投产哪些产品自己定，在这种情况下确实会砍掉一些消费类产品客户，全力保障华米OV这样的手机厂商。”
波士顿咨询与美国半导体协会发布的报告显示，智能手机使用芯片的销售额以26%的占比在6个应用领域中排名首位。尽管如此，手机厂商仍然受到芯片短缺的冲击，苹果亦受到影响。彭博社去年11月初曾报道称，苹果正面临电源管理芯片短缺。
“华米OV对产业链的议价能力跟苹果不在一个数量级，苹果不光会关注芯片设计公司这一级供应商，还会帮助他们拿到代工厂的产能保障。”一位国内手机厂商的供应链人士告诉《中国新闻周刊》，理论上说，即使全世界都缺芯，苹果手机也不会缺。
真实需求与恐慌囤货，也许各有一半
产能紧缺的背后是需求的爆发，“宅经济”通常被认为是去年以来消费电子产品需求增加的原因。
2020年，笔记本电脑出货量同比增长30%，达到2.24亿台，新冠肺炎疫情于去年第二季度在全球暴发，平板电脑销量在当季便增长了17%，全年增幅也达到21%。此外，与远程办公、“宅经济”等相关的电子产品例如摄像头、耳机、显示器、服务器等均出现销量激增的现象。
而随着电子产品，甚至一些居家用品的智能化，其所需的芯片数量也在不断上升。上海菲戈恩微电子科技有限公司(下称“菲戈恩”)CEO黄昊向《中国新闻周刊》举例说，以前一盏台灯不需要任何芯片，但随着5V可调光LED台灯的普及，至少需要将电压从220V转换至5V的MOS管芯片和LED驱动芯片。“包括日常见到的电动自行车由于由电能驱动也需要电源管理芯片”。
同样，智能手机所搭载的芯片数量也在不断攀升。在5月底的一场演讲中，卢伟冰介绍说，一部5G手机所需要的芯片的数量和产能大约是4G手机的两倍，射频芯片的需求大约是4倍，而且5G手机发展速度非常快，这造成了大量的芯片需求。
“智能手机需要搭载的电源管理芯片越来越多，每一套子系统，如射频、音频、WiFi等都需要单独的电源管理芯片，在智能手机拥有多条电源轨的情况下，电源管理系统也一定是分布式的。”苏淼以近期手机厂商颇为短缺的电源管理芯片为例解释，“智能手机的功能在增多，相当于在河流主干道上分出更多支流，而每一条支流都需要配备电源管理芯片。”