晶圆厂|缺芯成行业"照妖镜":厂商恐慌性囤货,手机涨价是必然?( 六 )


他透露,这背后是代工厂凶猛的涨价潮。“我们已经在台湾的代工厂经历过产能拍卖了,价格被拍上了天,基本是之前的代工价格乘以二。”
刘东介绍,除去拍卖产能,台湾一家代工厂从去年第三季度开始已经涨价三轮,“去年第三季度、第四季度,今年第一季度,每一轮涨价的幅度都在20%~30%之间,其实最终的结果也跟拍卖价格相差不多。”
当然,明显涨价也并非所有代工厂的选择,一位代工厂人士说,大陆代工厂的涨幅也就是15%~20%之间。酷芯微电子的芯片有部分在台积电投产,姚海平透露,台积电并未拍卖产能,也并未大幅提价,但代工价格确实更为坚挺。“目前代工厂的日子比较舒服,但半导体产业周期性很强,他们也会有苦日子,因此更为看重与客户之间的长期关系。相比之下,反而是与客户联系没有那么紧密的封装厂涨价明显,因为客户切换封装厂较为容易,黏性也没有那么强。”
据了解,目前国内封装价格上涨了将近一倍,部分原因是封装所需的铜的价格大幅上涨。姚海平表示,大部分芯片的成本构成中封装所占比例都会小于制造,但是对于一些对封装要求较高的芯片,如车载芯片,封装成本甚至会高于制造成本。“对于像酷芯微电子生产的一些用于无人机、智能家居产品的芯片,原本封装成本只占到三分之一,如今逐步上升至一半左右。”
芯片产业链提价明显,包括手机在内的消费电子产品的终端厂商又面临怎样的成本压力?
“现在终端客户特别难受,我们的一些客户专门生产TWS耳机使用的电路板,目前已经没有利润可言,但也要咬牙做下去,一颗MCU的价格已经从几毛钱上涨到几块钱,如果电源管理芯片再加价这些企业基本就挂掉了。”苏淼告诉《中国新闻周刊》。
相比之下,一些整机品牌厂商的日子要好过一些,一家深圳的TWS耳机厂商表示,迫于成本压力,企业已经在电商渠道悄然提价,“幅度有限,可能只有几块钱,而且会砍掉一些之前的优惠,一般消费者难以察觉。”
其实,对于芯片成本占比越来越高的智能手机而言,涨价的压力似乎更大,但目前似乎并没有看到智能手机明显的涨价。
“其实终端产品要想明显涨价还是挺难的,顶多是价格更加坚挺一点,或者打折少一点,比如“618”期间,可能就会发现手机的优惠幅度小了,通过这样的方式完全可以做到全年平均下来每部手机的出货量高5%,但消费者可能感知并不明显。”姚建平说。
但是刘东也提醒,如果要换手机的话要趁早,“现在手机厂商还不敢涨价,往往是实在消化不了成本后才会考虑涨价。像空调、冰箱这样直接成本更高的产品已经涨价,当然它们主要是由于大宗商品价格上涨,手机没有涨价是因为厂商还有能力消化,因为它们的毛利率还比较高,但预计到今年第三、第四季度调价就可能出现。”
手机品牌realme 副总裁徐起此前曾表示,受手机供应链上游芯片、电池、套片等原材料紧缺影响,今年下半年手机价格可能会产生浮动。“上半年的价格要珍惜,下半年可能要看整体的供需关系,来决定手机产业的价格走向。”
“缺芯是行业的照妖镜,也是试金石。”卢伟冰直言,“在缺芯之下,可能有的公司会高端涨价,中端降配,旗舰裸奔,把千元(机)的芯片用到旗舰(机),通过包装卖更高的价钱。”
(应受访者要求,刘东为化名)
发于2021.6.28总第1001期《中国新闻周刊》
编辑/樊宏伟