VR|果链集体大跌，原因可能是它 meta|iPhone|折叠屏

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6月22日，消费电子板块走弱，千亿果链巨头歌尔股份跌停，立讯精密、东山精密等也纷纷大跌。
消息面上，天风国际分析师郭明錤在社交媒体上最新表示， Meta的元宇宙硬件/头戴设备业务放缓。 Meta将2022年的出货量预测下调40%（从1000万-1100万件降至700-800万件），并且推迟所有2024年之后的新头戴设备/AR/MR硬件项目。
另外据彭博援引分析师Jefferies报告，其将立讯精密的评级从买入下调至持有，称随着通胀和衰退风险的上升，消费电子的需求疲软将会延续至今年下半年和2023年。
在早些时候，由于全球通胀背景下各种原材料上涨，叠加人力成本的提高，今年iPhone 14系列传出提高售价传闻。
行情方面，隔夜meta股价大跌超4% ，从2021年9月7日的相对高点算起截止目前，公司的股价已经大跌超过58% 。
为啥跌停？VR代工业务或受挑战4月26日晚间，歌尔股份发布2022年一季度业绩报告，公司一季度实现扣非后归母净利润8.78亿元，同比增长46.06% 。同时公司还发布了中报业绩指引，预计中报实现归母净利润20.8-24.2亿元，同比+20%-40% ，扣非净利润19.0-21.8亿元，同比+35%-55% 。
据公司公告，业绩增长主要系公司VR虚拟现实等产品销售收入增长，盈利能力提升。
据民生证券研报信息， meta此前热销的Oculus Quest2正是由国内厂商歌尔股份独家代工生产，该公司还为Pico、索尼和GTC等全球主流VR头显品牌代工。
事实上，包括歌尔、立讯精密等传统的手机产业链龙头，去年至今手机相关业务整体都不太乐观，上市公司都在积极通过布局汽车电子、VR来开拓新局面，所以Meta的元宇宙硬件/头戴设备业务放缓，毫无疑问对这些公司可能会是一个打击。
消费电子连续疲软据Canalys研究报告显示， 2022年第一季度，全球智能手机出货量下降了11% ，天风证券分析师郭明錤此前在社交媒体上表示，中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单，占原2022年出货计划的20% 。
据中国信通院数据， 4月国内手机出货量1807.9万部，同比下降-34.2% ， 1-4月国内手机出货量8742.5万部，同比下降-30.3% ，以手机为代表的消费电子行业需求持续疲软。
据万联证券研报，疫情导致终端市场需求疲软，当前智能手机普遍创新不足、消费者换机周期拉长，库存明显上升等是重要原因。
但好消息是，根据魔镜市场情报数据，截至6月18日天猫“618”手机品类累计销售额154.95亿元，同比+4.24% ，累计销量351.25万部，同比-7.02% ，同比跌幅较2022一季度有所收窄，其中苹果表现更为抢眼，累计销售额122.08亿元，同比+27.34% ，份额78.78% ，稳居首位。
今年iPhone还有看点吗？iPhone14方面，据媒体报道，可能将在以下方面进行升级：
外观方面，将采用“感叹号”挖孔屏，彻底告别刘海屏；相机方面，此前高高凸起的三枚摄像头可能会被削平。
续航方面，据供应链消息，台积电已经获得了来自苹果5G射频芯片的代工订单，并将采用全新的6nm RF制程工艺来代工该芯片，将使得手机的续航能力得到有效提升。
此外， iPhone 14还将搭载基于台积电4nm工艺打造的A16处理器，功耗相比前一代降低20%；Pro系列将支持8K视频，这极大可能会被用于苹果即将推出的AR/VR头显。
对于行业当前局面，国融资券表示未来有望随着折叠屏手机的渗透率，以及iPhone14创新力度来推动消费电子行业开启新一轮创新周期。