软件|半导体吞噬软件的600亿铁证( 五 ) PC软件|半导体|半导体吞噬软件

这个指标一定程度上更能反应出商业模式的质量水平。它在市场中的表现仅次于 Adobe与 Intuit，远胜IBM与谷歌等企业。

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收入增幅近三年来平均为10%左右
当然，最值得注意的，是VMware在商业模式上的主动求变。
从上图可以看出，在2022财年，“SaaS与订阅收入”首次超过了“传统软件一次性许可收入” 。过去5年里，前者占总销售额的比例几乎翻了一番。
可以说，这个策略的关键性溢于言表——为了迎合新市场，VMware在不得不将技术和服务以SaaS形式迁移至云端的过程中，也势必要接受SaaS产品的销售和呈现方式。
2020 年，他们首次在财报中披露了“订阅与SaaS”收入，后来又在2022年Q1电话会议中做出承诺：未来所有的虚拟化服务都能够通过云端交付的形式提供。
与大多传统IT企业想的几乎一样，VMware采取的竞争策略是“本地与云端，我都要”，以求在保证安全前提下，达到客户运营效率的最大化。
当然，鱼和熊掌很难兼得，但企业级市场新旧时代交替的缝隙却也更长。
譬如，一位产业人士指出容器技术在“程序隔离”等方面仍存在安全缺陷，而多种开发模式并存的状态，留给了VMware更多的融合时间。
这里还有一个管理层的变动可供参考——
在Pat Gelsinger去英特尔之后，继任者是在 VMware 有20年工作经验的云部门执行副总裁Rangarajan Raghuram 。参考微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉与亚马逊现任CEO 安迪·贾西的从业历程，不难判断VMware究竟想走向何方。
所以，对于VMware来说，过去10年间最好的消息，便是“公有云‘占领’世界”的预判并未如期而至，而多云并存的状态，可能才是未来。
“事实证明，向公有云转移的速度，远远低于这几年云厂商的急切呼唤。而许多大型企业，特别是医疗与金融机构的IT基础设施支出仍然源源不断。” 一位分析师向虎嗅表达了对“多云市场”的认同，
“中国市场则可能会更加特殊和保守一些。”
碰撞点什么吧
虽然博通与VMware各自的优势呼之欲出，半导体吞噬软件的趋势也如此明朗。但对于“博通到底跟VMware要碰撞出什么‘了不起’的东西”，产业内部给出的答案却异常丰富。
譬如一位半导体人认为，从建立庞大IOT网络（卖出更多芯片）的诉求出发，半导体厂商需要从边缘计算的性能与安全角度，做好虚拟化和网络资源的端点部署。
“对于很多应用来说，边缘计算需要吸取虚拟化和云计算经验，“长”出一种管理成千上万大规模分布式端点的能力。”
另一方面，想一想目前无论芯片、传感器还是某个终端应用与电子消费品，最为时髦的前缀是什么？AI 。
我们可以批判AI智力发育地下，无自理能力，甚至商业模式都极为不靠谱，但我们无法忽视越来越多的AI任务，被大大小小数据中心的虚拟化平台所承载和执行。
2021年中旬，英伟达曾发布过一个支持AI任务在VMware平台上做虚拟化的小工具。虽然这个消息几乎没有受到关注。但从市场角度，AI任务带给传统数据中心的压力从来都不可小觑。
“从新业务角度，无论是容器技术的开发与融合，还是应对AI任务的服务器横向端点拓展，甚至给Risc-V指令集提供更多虚拟化支持，VMware和它的生态系统都可以助一臂之力。” 一位大厂研究人员指出，