迷路的Soul，沉沦的陌生人社交图片来源@视觉中国文

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文｜新摘商业评论，作者｜毕胥萍
站在分叉路口的Soul ，等待下一次飞跃。
最好的产品会让人一旦用上，就再也无法想象没有它们的生活是什么样，这句话出自硅谷产品大师PaulBuchheit 。
在熟人社交赛道， “微信”属于此类，而陌生人社交却没有一款能堪当此形容，比如陌陌、探探以及Soul 。成立5年、主打兴趣社交的Soul流行于年轻人之中，以女性用户数量占70%的优势，形成了其独特气质。如今估值比前辈陌陌高出一倍。在烧钱撑起的高估值背后， Soul的商业化难以落子。
做直播，没有牌照；做广告，伤害品牌；做电商，场景狭窄。只有被无数陌生人社交app做烂的“解锁、送礼物、会员充值等增值服务维持着Soul的营收。
巨亏之下的Soul试图将元宇宙作为新出路，既是转型方向也承载着商业化前景，但是否可行尚难以断言。日益社区化的Soul ，正在陷入陌生人社交平台的悖论：用户因社区而熟悉，熟悉则会离开平台。而用户留存率低迷的Soul能否等到转型之日，上市止步之后，钱从哪里来？层出不群的创业者如飞蛾扑火扎堆社交赛道，但基本上都零落飘散于江湖。
陌生人社交的市场需求永远存在，但是那款最好的产品似乎还未问世。
商业化的分叉路口， “烧钱扩张”之下Soul何去何从？2016年底上线的Soul ，发展了六年却仍然处于早期。 Soul在2021年一季度的营收是2.38亿元，同比增长260% 。极强的市场爆发力让外界想到了2015年上市前后、处于鼎盛期的陌陌。
尽管陌陌主打颜值社交，而Soul主打兴趣社交，以头像不能用真人而著称，我们还是免不了将二者放在一起对比。因为能走到上市环节的社交app实在太小了。
翻开Soul的招股书（2021年6月23日， Soul暂停上市，招股书数据再未更新），在2019年、2020年、2021一季度这三个时间段内，成本并未随着收入规模扩张而增长（Soul收入成本占比变化：51.2%、19.2%、14.3%），说明Soul的成本控制较好，增长性不错。
但是，拨开Soul业务高增速的面纱，仍有两点让外界担忧。一是持续拉大的亏损。不仅如此，亏损扩大的比例还高于Soul的营收增速：以2021年一季度营收同比增长260% ，亏损则同比扩大624.7% 。二是营销支出维持高企状态。 2021年一季度， Soul的广告费同比增长784.62% 。

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营销支出无法被收入所覆盖，这难掩Soul烧钱扩张的本质。钱从何处来，决定了未来Soul的形状。
比如，陌陌、Blued的2021年财报中，直播占两个平台的营收比例分别为58.15%、76.26% 。 Soul不能学陌陌，这与品牌调性不符。露脸在Soul成为默认的禁忌，动态里发自拍的女生并不常见。而且Soul尚未获得视听节目传输许可证，因此无法拓展直播等互联网视听服务。
对于变现， Soul相关负责人对外反复传递的是，他们对商业化比较克制。 Soul最主要的收入来自2019年开始发力的“增值服务” ，占比正在逐渐下降。
增值服务主要包括虚拟礼物和会员订阅收入，这一模式最早来自于QQ会员、QQ秀。要看来访的人、加速或更多匹配陌生人等，都需要再付一笔钱“解锁” 。形式传统但好用，因而增值服务历来成为陌生人社交平台的标配。 2019年以来， Soul的月均付费用户占比持续上升。