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站在分叉路口的Soul , 等待下一次飞跃 。
作者/毕胥萍
出品/新摘商业评论
最好的产品会让人一旦用上 , 就再也无法想象没有它们的生活是什么样 , 这句话出自硅谷产品大师Paul Buchheit 。
在熟人社交赛道 , “微信”属于此类 , 而陌生人社交却没有一款能堪当此形容 , 比如陌陌、探探以及Soul 。 成立5年、主打兴趣社交的Soul流行于年轻人之中 , 以女性用户数量占70%的优势 , 形成了其独特气质 。 如今估值比前辈陌陌高出一倍 。 在烧钱撑起的高估值背后 , Soul的商业化难以落子 。
做直播 , 没有牌照;做广告 , 伤害品牌;做电商 , 场景狭窄 。 只有被无数陌生人社交app做烂的“解锁、送礼物、会员充值等增值服务维持着Soul的营收 。
巨亏之下的Soul试图将元宇宙作为新出路 , 既是转型方向也承载着商业化前景 , 但是否可行尚难以断言 。 日益社区化的Soul , 正在陷入陌生人社交平台的悖论:用户因社区而熟悉 , 熟悉则会离开平台 。 而用户留存率低迷的Soul能否等到转型之日 , 上市止步之后 , 钱从哪里来?层出不群的创业者如飞蛾扑火扎堆社交赛道 , 但基本上都零落飘散于江湖 。
陌生人社交的市场需求永远存在 , 但是那款最好的产品似乎还未问世 。
一、商业化的分叉路口 , “烧钱扩张”之下Soul何去何从?
2016年底上线的Soul , 发展了六年却仍然处于早期 。 Soul在2021年一季度的营收是2.38亿元 , 同比增长260% 。 极强的市场爆发力让外界想到了2015年上市前后、处于鼎盛期的陌陌 。
尽管陌陌主打颜值社交 , 而Soul主打兴趣社交 , 以头像不能用真人而著称 , 我们还是免不了将二者放在一起对比 。 因为能走到上市环节的社交app实在太小了 。
翻开Soul的招股书(2021年6月23日 , Soul暂停上市 , 招股书数据再未更新) , 在2019年、2020年、2021一季度这三个时间段内 , 成本并未随着收入规模扩张而增长(Soul收入成本占比变化:51.2%、19.2%、14.3%) , 说明Soul的成本控制较好 , 增长性不错 。
但是 , 拨开Soul业务高增速的面纱 , 仍有两点让外界担忧 。 一是持续拉大的亏损 。 不仅如此 , 亏损扩大的比例还高于Soul的营收增速:以2021年一季度营收同比增长260% , 亏损则同比扩大624.7% 。 二是营销支出维持高企状态 。 2021年一季度 , Soul的广告费同比增长784.62% 。
营销支出无法被收入所覆盖 , 这难掩Soul烧钱扩张的本质 。 钱从何处来 , 决定了未来Soul的形状 。
比如 , 陌陌、Blued的2021年财报中 , 直播占两个平台的营收比例分别为58.15%、76.26% 。 Soul不能学陌陌 , 这与品牌调性不符 。 露脸在Soul成为默认的禁忌 , 动态里发自拍的女生并不常见 。 而且Soul尚未获得视听节目传输许可证 , 因此无法拓展直播等互联网视听服务 。
对于变现 , Soul相关负责人对外反复传递的是 , 他们对商业化比较克制 。 Soul最主要的收入来自2019年开始发力的“增值服务” , 占比正在逐渐下降 。
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