有行业人士分析 , 京东物流缺的是外部订单 , 正好可以用德邦手里的流量加码 。 京东物流还缺大件快递的配送能力 , 而“大件快递用德邦”是物流起家的德邦最拿手的业务之一 , 拥有德邦 , 京东物流能补齐短板 , 跟顺丰一决高下 。 对于德邦来说 , 借助京东物流的快递网络 , 也能抛弃掉深入人心的扛大件形象 , 抓起电商小件 。
收购德邦不是唯一的动作 , 京东在物流方面的加码还有今年2月对达达集团的增持 , 以及对中国物流资产股权的收购 。
未来 , 物流还将是京东的巨大引擎 , 但同时也是京东背上一个解不掉的重担 。 京东物流CFO马越在财报后的电话会议中说 , 京东物流会持续保持对并购机会的关注 , 如果有合适的机会和标的 , 肯定会积极参与 。 他透露 , 对于标的主要考虑两个方面:一是能对京东物流现有网络能力提升有帮助的标的 , 二是更加关注技术方面的并购标的 。
物流带来的履约成本方面 , 依然控制在安全值之内 。 财报中说 , 履约成本从2020年Q4的148亿元增长10.7%至2021年Q4的163亿元 。 不过 , 2021年Q4履约成本占总收入的比例为5.9% , 而2020年同期为6.6% , 进一步缩窄 。
从全年来看 , 2020年全年的履约成本为487亿元 , 2021年这项数字为591亿元 , 同比增长21.3% 。 而2021年全年履约成本占总收入的比例为6.2% , 2020年全年为6.5% 。
京东是家重资产公司 , 除了物流重 , 还有实体投入 。
财报显示 , 过去三年来 , 京东累计用于商品采购、基础设施、技术研发、物流履约、员工薪酬福利、品牌商家扶持等实体经济相关投入总额超过2万亿元 。 线下门店方面 , 京东有京东MALL、京东家电专卖店、京东电脑数码专卖店、七鲜超市、京东便利店等 , 数量上万 。
Q4的新变化是 , 京东工业有了新动态 。 京东工业是2021年5月新注册的商标 , 财报中将其作用解释为:提高跨行业协作效率 , 促进产业供应链数字化转型 。 目前 , 京东工业推出了工业供应链管理基础设施 , 包括企业配送中心、智能机柜和移动仓库 , 已在全国范围内部署了200多家设施 。 不难理解 , 京东工业也是京东布局的重资产之一 , 未来也将需要投入 。
京东还差在哪里?
一是用户增长 。 对比阿里和拼多多 , 京东走到今天 , 才积累了5亿多年活跃用户 , 在外界看来 , 京东在用户方面的增长需要加把劲 , 还远远未到关键点 。
我们看一下京东5年来的用户积累 。 2017年 , 京东年活用户达2.925亿 , 2018年微涨4.38% , 勉强冲过3亿大关 。 2019年达到3.62亿 , 增速明显扩大 , 但同时 , 京东卡在3亿档次整整两年 。
2020年的年活用户涨幅转高 , 来到4.719亿 , 2021年的最新数字终于5开头 , 为5.697亿 , 同比增长20.72% 。
业内人士认为 , 目前看来京东的用户增长还有很大空间 。 拼多多的用户增长太快 , 将近9亿 , 很难再有迅猛的增长 , 阿里目前也面临同样的情况 。 对比之下 , 京东的5亿年度活跃用户 , 缺点是太慢 , 优点是还有故事可讲 。
二是扩充品类 。
一直以来 , 京东零售板块中靠3C数码产品、家用电器等高客单价、需要运送时效的商品拉动 , 服饰、化妆品等轻量商品一直以来都是京东的弱项 。 现如今 , 电商环境发生巨变 , 以往京东走自营 , 阿里走平台 , 二者分庭抗礼的局势被打破 。
抖音、快手涌进电商分钱 , 直播带来高额收益 , 化妆品、护肤品、服饰等占据主力 。 快手财报显示 , 2021年前三季度 , 电商GMV分别达到1186亿元、1454亿元和1758亿元 , 同比增速分别为219%、100%和86.1% 。 拼多多烧钱砸百亿补贴 , 努力扭转真假难分的平台形象;小红书也成为女性用户聚集地 , 种草、导流、变现一气呵成 , 这种链路比京东的苦活要更加轻松 。
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