优酷|携程同程领跑，抖音滴滴加码，OTA迎来新战局？爱奇艺|腾讯|阿里巴巴

文|螳螂观察（TanglangFin）
作者|图霖
疫情带给旅游行业的阴霾正在逐步散去。
近日，中国旅游研究院院长、文化和旅游部数据中心主任戴斌发表了《近处风景、在地生活与旅游业的未来——2022年春节假日旅游市场数据报告》（以下简称《报告》）
《报告》显示，春节假期七天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0％；实现国内旅游收入2891.98亿元，同比减少3.9％。尽管数据不是很亮眼，但还是好于节前预期的。
前不久，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，规划明确到2025年，中国的旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全。在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游。
同时，根据国家卫健委的数据，截止到2月7号，中国新冠病毒疫苗全程的接种率为87.1% 。
在疫苗接种率提升和政策支持的双重利好之下，因疫情“黑天鹅”陷入自救中的OTA们，也终于迎来了新一轮发展机遇。
01. 疫情持续反复， OTA战局已变？
文旅部数据显示， 2019年中国国内旅游收入达5.72万亿元， 2020年受新冠肺炎疫情影响，中国国内旅游收入为2.22万亿元。最新数据显示， 2021年前三季度旅游总收入为2.37万亿元。
不难发现，相较2020年，整个旅游市场虽然有所回暖，但相较于疫情前，仍有较大差距。
具体来看，与2020年大规模爆发的疫情相比， 2021年的疫情呈现出零星化、反复化的新特点。尽管不如2020年影响严重，但持续反复的疫情，仍然波及到了尚在恢复期的OTA们。
譬如携程和同程旅行，在2020年调整期恢复的业绩，均因2021年的疫情反复受到了影响。
携程方面，其2020年第三季度和第四季度营收已分别恢复到2019年水平的52%和60% 。然而去年5月的德尔塔病毒和11月的奥密克戎病毒出现过后，其2021年第三季度的复苏速度已降至2019年水平的51% 。
同时，携程2020年第二季度的盈亏平衡被打破，营业利润在2021年第一季度转为负数，并从2021年第二季度到2021年第三季度环比下降.
同程旅行方面，由于其旅游业务大部分在国内，受海外疫情波及较小，因此成了2020年全球范围内唯一一个实现四季度盈利的OTA平台。
2021年第二季度，同程旅行营收曾大幅增长至2019年的134% ，但同样受到德尔塔病毒和奥密克戎病毒的影响过后， 2021年第三季度的营收增幅降为2019年的94% 。
而整个OTA的竞争格局，也因疫情的出现，有了一些新变化：
一方面，老牌企业将重心放在了架构调整和新业务布局上。
去年7月，飞猪调整组织架构，宣布将和高德一起并入阿里生活服务板块，为阿里的集团组织效率提升“铺路” 。
二次上市的携程，在将业务重心重新转移回国内的同时，也为自己寻求了新的行业增长点。去年3月，携程正式启动“旅游乡村振兴”战略。据携程官方表示，公司三季度已实现多个携程度假农庄项目落地。
因多季度连续盈利获得关注的同程旅行，在瞄准下沉市场之余，再度加深了在住宿产业链上的布局。在上线“同驿商城”、战略投资珀林酒店之后，去年4月，同程旅行又宣布投资成立艺龙酒店管理公司。不难发现，其在酒店业务的布局上正在提速。
而同程旅行之所以将酒店业务列为重心，主要源自此前“提直降代”留下的后遗症。