36氪新风向丨争当下一个苹果，AR供应链等待起飞( 五 ) 作者丨邱晓芬编辑丨苏建勋多

野心勃勃的歌尔一直想做一个行业整合者的角色， “创新者的窘境”定律之下，衍射光波导光学创业公司依旧有机会。有行业人士告诉36氪，歌尔在和某大厂AR项目的供应商竞争当中，光波导的光效表现并不出色，为此，这家厂商还给至格在内的几家创业厂商发了供应商编码。
歌尔、舜宇等供应链大厂与初创企业的核心竞争力有所不同，供应链大厂竞争优势在于市场，管理、大规模量产，但衍射光波导初创企业的竞争优势其实是光栅设计本身，在技术创新上更有优势，米磊表示。
“最终有一些（创业公司）还是会被收购掉，终局不会超过三家” ，王光熙向36氪表示。
在国外，整合收购潮已经拉开序幕——2021年,Snapchat就斥资5亿美元收购了衍射光波导厂商WaveOptics；苹果此前收购了衍射光波导Akonia 。
“国内的消费级AR还在探索雏形，我觉得再过一年，国内的光学的格局基本上就清晰了” ，王光熙判断。
第二波整机品牌涌现， AR供应链有萌芽之势
水下的上游核心光学元件动作频频，下游涌现出了第二波AR整机厂。
值得注意的是，当中有不少创始团队是手机行业的高管，其中包括曾经负责小米手机的夏永峰创办AR眼镜品牌蜂巢科技、前锤子手机合伙人吴德周创办AR眼镜品牌“致敬未知”、华为第一位首席科学家张慧敏创办的“奇点临近” 。
手机厂商出身的“高P”加速涌入行业之余，国内2017年以后成立的第一波AR眼镜品牌加速融资。
2022年， AR眼镜厂商Rokid就拿到了来自余杭国投在内的超过10亿元的三轮融资，估值达到10亿美金左右——Rokid成立至今的出货量大概三万台。此外，一些成立很久的AR整机厂商在2022年开始冒头融资，比如36氪此前报道过的DreamGlass ，获得由映宇宙投资的千万元Pre-A轮融资。
除了融资， 2022年AR初创企业在加速发布自己的首款新品。据36氪粗略统计， 2022年有接近20款AR新品的发布，其中包括早期入局、面向toB的AR厂商亮亮视野、以及“李未可”这类虚拟人跨界选手。在光波导供应链技术成熟之前，各家在探索从骑行、听障等细分场景为切口，进行消费级AR眼镜产品的雏形探索。
这不会是最后一波AR整机创业潮。
手机的发展历史可以为AR的未来所借鉴。国内手机真正爆发，小米、OPPO、vivo都出现在苹果iphone4定义了智能手机之后。 “创业公司粮草弹药有限，一旦产品定义出了错，最后都可能会被取代，苹果2025年发布AR产品之后还会有一波新的浪潮” ，一位投资人表示。
整机的另一股强势力量是手机厂商以及VR大厂。步子最快的是OPPO ，不久前发布了采用树脂衍射光波导镜片的OPPOAirGlass2 ，；华为这边，不久前试水了用于观影的智能眼镜。 36氪从供应链上多位知情人士了解到，尽管受到了高通芯片限制，华为的AR眼镜研发没有停过。 “东西已经很惊艳了，但AR短期内不会那么快有产品化的想法” ，一位供应链人士表示。
vivo这边， 36氪了解到， AR眼镜已经开启预研究；小米2021年发布AR概念机产品后，近期还在筹备一款应用自由曲面方案的AR眼镜。 “手机厂商们目前的想法普遍是，暂时不会对AR投入太多，但是这个东西我们不能落后” ，一位接近手机厂商的供应链人士表示。

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小米AR眼镜概念机
VR厂商们也在虎视眈眈AR这个市场空间更广阔的领域。
行业的普遍共识是， VR走得更快，但AR的市场空间更大。 36氪从供应链上了解到，字节Pico此前在内部成立了AR部门，正测试AR机型，预计将在2023年Q2发布，达成初步合作意向的光学元件供应商有四家，其中包括至格、驭光、舜宇、鲲游。而Pico向供应链预订的订单量也略显激进，大概是5万-10万台左右。