36氪新风向丨争当下一个苹果，AR供应链等待起飞( 四 ) 作者丨邱晓芬编辑丨苏建勋多

36氪了解到，国内原先押注自由曲面、Birdbath的厂商，在逐渐布局光波导路线。另外，原先押注阵列光波导的厂商，也在悄然转向衍射光波导的路线。比如， 2022年以来耐德佳全面开启布局光波导光学方案开发，而珑璟光电在内的具备阵列光波导量产小批量出货能力的厂商，此前也发布了衍射光波导模组方案。
“从长期来看，当衍射光波导的性能逼近几何光学的时候， ‘三角形’三个顶点一定程度都占到了，另外两种光学路线可能会变成两个细分的小市场” ，林涛判断。
确定性对于XR行业来说至关重要。参考VR的发展历程，正是经过一个漫长的摸索过程，一步步确定应用场景、目标人群、适配Pancake光学方案后，才在MetaQuest2的带领下，千万台出货量大关。 XR领域千万台的出货量，意味着内容生态初步构建，大小开发者逐渐能够获得盈利，正循环建立。行进得更缓慢的AR ，正在进入一个新的摸索阶段。
在这个过程中， AR行业没有老师，一片黑暗森林中，各家在一步步破除不确定。
一股无法忽视的力量，手机供应链大厂挤入混战
AR光学元件创业公司2022年以来疯狂吸收粮草弹药的同时，一众强势的手机供应链大厂早就开启转型，疯狂扩充产能——这是因为，除了光学的部分， AR和手机供应链和手机供应链相似性较高。
最早入局的是歌尔。歌尔最早布局XR是在2012年， VR等可穿戴设备的代工收入已经占到歌尔总营收的四成。此后，歌尔逐渐从代工向光学进发， 2018年、2019年，歌尔先后两次投资国外的光波导设计公司Waveoptics ，获得了这家公司33%的股权。歌尔早期主要是通过投资来押注AR光学，到了近年，歌尔在AR光学方向已经开始自研。
一位行业人士告诉36氪，歌尔不久前在上海闵行开启了阵列光波导方案的研发， “设备花了2个亿” ，内部光学部门也考虑从集团拆分独立运营，并且“计划到2025年实现盈亏平衡” 。
AR是其他供应链大厂的救命稻草。 2021年4月份，欧菲光称组建元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头。除此之外，瑞声、丘钛、弘景等相关的供应链厂商均已经开始布局AR/VR 。
对于这些手机供应链大厂来说，手机大盘下滑的现实焦虑摆在眼前。从财报上也可以看出他们的呢阵痛，以舜宇光学为例， 2021年以来，这家公司近十年来首次出现负增长。
虎视眈眈的手机供应链大厂挤入混战， AR光学战局即将生变。
衍射光波导的生产过程包括光栅设计、母版制作、纳米压印三个流程。整个生产过程有点生产饼干——光栅设计完毕之后，制造单个母版，再用母版在一块大材料板上压出多个图样，最后再通过纳米压印的方式，在这个大模子上批量生产光学元件成品。
中科创星创始合伙人米磊向36氪表示，这些AR光学元件公司的核心竞争力，一方面在设计能力，另一方面在于制造能力。目前国内的AR光学创业公司都在探寻发展IDM模式，即光栅设计、生产制造一把抓。通过IDM闭环，这些创业公司能够掌握下游厂商的需求，打磨技术和生产良率。
“但大厂们最终一定会自己做光波导的方案，这些AR光学方案创业公司最终可能会沦为设计公司” ，另一位行业人士判断。
情况被不幸言中。有行业人士告诉36氪，歌尔此前在投资某家AR光学元件创业公司之后，一直承担着压印工作，但如今随着歌尔逐渐往上游探索，涉足AR光学元件母版制造工作，这家光学元件创业公司“瞬间”退化成光栅设计公司，话语权调转。