创新发明与专利实务玩转创新创业与专利答案 _生活百科

每个采访人员：李克玉

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2020年，华为以167亿欧元的R&D投资位列全球工业企业R&D投资榜前三，甚至排在苹果等巨头之前；
2019年，中国通过世界知识产权组织提交专利申请近5.9万件，首次超越美国，跃居世界第一；
在5G、量子科学等许多前沿科技领域，中国已经拥有了世界上第一个专利成果.
近年来，中国在研发方面的投入突飞猛进，以企业为R&D主体的趋势尤为明显，取得了丰硕的知识产权成果。这一趋势不仅深刻改变了国际科技创新格局，也影响了国内经济布局。
目前，中国企业的知识产权在世界上达到了什么水平？在取得成绩和突破的同时，R&D与创新还有哪些突出差距？
《每日经济新闻》，基于——欧盟产业R&D投资排名、中国500强企业发展报告、全球独角兽榜、中国500强企业专利实力等众多权威数据平台，采访人员形成36张数据图表，试图一窥豹，探寻中国企业在专利和科技R&D方面由弱变强的趋势，以及需要补充的不足，从而展开中国企业知识产权成就的全景。
专利授权榜龙争虎斗
榜首企业授权量较7年前翻番
申请或持有的专利数量始终是考察一个或一类企业知识产权水平时无法回避的硬性指标。在各类专利中，发明专利由于审查要求严格、授权率低，往往被视为审查企业知识产权“含金量”的最重要依据。
在这方面，中国企业近年来经历了怎样的发展轨迹？我们在国家知识产权局每年定期发布的发明专利年度清单中找到了答案。

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如表所示，近年来中国企业授予的发明专利数量逐年增加。2020年上半年，华为授予的专利数量排名第一，几乎相当于2010年全年。
通过分析数据，我们惊讶地发现，——在这个排名中，中国企业之间的竞争出乎意料地激烈。
事实上，在2013年发明专利授权名单中出现的前十家企业中，只有四家仍出现在2019版名单中。其中，2013年排名第四的中石油，2019年只能排名第十。

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华为在专利授权数量上基本保持领先地位，2019年的数据是2013年的两倍
就连被公认为中国发明专利领域“霸主”的华为技术公司，也曾在2015年至2017年连续三年失去发明专利排名第一的“宝座” 。
充分竞争的环境是培育创新不可或缺的条件。在激烈的竞争中，中国企业的发明专利申请数量自然有所增加。
2013年，中国企业授予的前四大专利中，仍有1000件以下的企业获得了专利。然而，到了2019年，就连排名第四的BOE，专利授权量(2393件)也超过了2013年排名第一的华为技术有限公司(2251件) 。
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从上述两图的对比来看，即使2019年排名第四的京东方，专利授权量也超出了2013年居榜首的华为
中国企业不仅在国内踊跃申请专利并获得授权，在国际舞台上，他们的专利申请表现也毫不逊色，体现了不断上升的知识产权实力和竞争力。
PCT专利是基于《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）机制运行的一种专利，根据规定，专利申请人可通过PCT途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利。这种专利一般被视为受到多国认同、有质量和竞争力的专利，也被视为国家和企业专利实力的一个关键指标。
世界知识产权组织（WIPO）发布的数据显示，自2017年到2019年的3年里，来自中国的华为连续登上世界范围内企业PCT专利申请量榜首。

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如图示，OPPO和平安科技在2017~2018年的专利申请量与欧美大企业还有较大差距，但在2019年实现了爆发式增长
此外，OPPO、京东方和平安科技这三家中国企业与华为一起进入了该榜单的前十名。中国也成为了拥有PCT专利申请前十强企业最多的国家。据统计，总共有13家中国企业进入2019年PCT专利申请全球50强。

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中国在2019年PCT专利申请量排名前十的企业中独占4个席位
中国国家知识产权局发布的数据显示，2019年，中国通过世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)途径提交5.899万件专利申请，超过美国的5.784万件，跃升至全球第一位，成为提交国际专利申请量最多的国家。

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2019年中国通过PCT途径提交58990件专利申请，超过美国升至全球第一位
除了通过国际组织机制在海外积极申请专利外，直接在国外申请专利也是近年来中国企业在知识产权领域深耕的重要动作。
美国商业专利数据库(IFI Claims)发布的数据显示，2018年，中国企业在美获得专利数量实现逆势上扬，中国也成为当年获得的美国专利数量比2017年实现正增长的唯一主要经济体。

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如图示，通过美商业专利数据库获得专利的国家中，只有中国在2018年同比增长
在随后的2019年和2020年，中国继续保持了在美国申请并获得专利的高增长态势，并连续两年成为获得美国专利数量增速最快的经济体。

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2020年多国在美获得专利数量均显著下降，而中国保持正增长且增速遥遥领先
上市公司知识产权哪家强？
什么类型行业表现更优？
在观察反映动态表现的指标——年度知识产权授予量的同时，观察反映积累的指标——知识产权累计数量也很重要。
具体来看，哪些中国企业的知识产权“家底”更加雄厚？我们同样运用数据告诉你答案。
上市公司一般是一个国家最具代表性的企业，观察上市公司知识产权水平，是我们观察中国企业整体知识产权水平的一个重要窗口。
2020年5月发布的一份A股上市公司专利数量排行榜百强名单显示，从目前已公布财报数据的上市公司来看，2019年上市公司专利数量排名前十的企业依次为中兴通讯、中国石化、格力电器、京东方A、美的集团、中国石油、比亚迪、江淮汽车、长安汽车以及四川长虹，上述十家企业合计专利数达288111件。
其中，中兴通讯以52170件专利位居专利数量榜榜首。

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在排名前十的上市公司中，前9家企业的专利数量均超过万件
如果把视野扩展到全部中国企业，又会呈现出一幅怎样的图景呢？2020年10月发布的一份报告显示，在2015年-2020年9月发明专利TOP20榜单中，国家电网以23308件有效专利位居头名，华为、中石化则位居第二和第三名。

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有效专利数前五强类型丰富，既包含国企、上市公司，也有民企、非上市公司
此外，在实用新型专利领域，国家电网也以32025件有效实用新型专利位居排行榜第一名。

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在实用新型专利数量前五强中，传统制造业企业占据主流
而综合平均专利价值、有效发明专利和实用新型专利总数、专利发明人总数、PCT申请总量、专利申请持续时间等指标的2020中国企业专利实力500强榜单则显示，华为、中兴、京东方三家著名科技企业分列排行榜第一到第三位。

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分析专利实力指数榜可以发现：科技公司和互联网企业占据绝大部分席位，表现明显强于传统制造业企业
研发投入全球2500强
中企上榜数量冲至500+
除了企业申请专利情况，R&D投入也是衡量企业技术水平的一个核心标尺。在这方面，中国企业又交出了一份怎样的成绩单？在世界范围内，中国企业的R&D投入又处于怎样的水平？
企业的发展存在着鲜明的“头部效应”，如果我们观察处于榜单前列的中国企业研发投入数据，自然会具有鲜明的指标性意义。
2020年9月发布的《2020中国500强企业发展报告》显示，在代表中国企业发展最高水平的企业中，下列企业的研发投入位居前十：

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华为在中企研发投入上独占鳌头，研发费用比“榜眼”高出约2倍
从这份榜单中，我们可以发现多个鲜明的特征：
首先，名单中出现的各类企业成分相当均衡，国有企业和民营企业在数量上呈现了分庭抗礼的态势。

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在2020年研发投入前十强中，民企占据4席，逐渐具有与国有企业分庭抗礼之势
其次，传统产业（制造业、建筑业等行业）和新兴产业（网络、信息通信等行业）在研发投入上不分伯仲，均有5家企业进入研发投入前十名。

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在2020年研发投入前十强中，传统产业和新兴产业企业各占半壁江山
而观察历史数据，我们还能发现，500强研发经费近年来基本保持了两位数增长。

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近年中企研发投入增速均超两位数，其中2019年增速高达21.71%
而从全球范围来看，中国企业在研发投入上的突飞猛进更是一个标志性事件。
由欧盟委员会每年定期发布的《欧盟工业研发投资排名》（EU Industrial R&D Investment Scoreboard）普遍被认为是反映各国企业研发投入位次变化的重要榜单。自2014年起，这一榜单每年都会评选出全世界范围内研发投入处于前2500名水平的企业。
在这张含金量极高的榜单上，中国内地上榜企业数量连续7年保持正增长。最新数据显示，入榜企业数量在2014年199家的基础上增长了1.69倍，到2020年达到536家的水平。
与此同时，中国内地企业占全部进入全球研发2500强企业的比重也不断扩大，从2014年的不到10%，到2019和2020年连续两年超过20%，这一数据的表现甚至强于当期中国GDP总量占世界经济总量的比重。

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2020年中企在全球研发2500强中已有536席，占比达21.44%

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近年来中企在全球研发2500强榜单中的占比，已经高于中国GDP在世界经济中所占的份额
而在各个经济体的横向比较中，中国企业在研发投入上的表现也不落下风——从2017年上榜企业数量首次超越日本位居全球第三，到2020年首次超越欧盟位居全球第二，中国企业研发投入已经成为世界上越来越不可或缺的力量。

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从2017年进入全球研发2500强榜单的前三甲，到2020年，中国已超越欧盟居次席
有“高原”自然也有“高峰” 。在最新出炉的2020年版的榜单中，来自中国的华为不出意外地在R&D投入总量排名上位居全球第三，超过另外两家同样在通讯领域深耕多时的跨国企业——三星和苹果。华为的研发强度，分别达到三星的1.74倍和苹果的2.47倍。

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在2020年的最新榜单中，华为已成为全球研发经费投入第三高的企业
此外，数据还显示，共有10家中国企业进入全球研发投入前100强榜单、68家企业进入全球研发投入前500强榜单，占比均达到甚至超过10% 。

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在全球研发投入百强榜单中，中国企业占到10个席位
拥有全球“独角兽”企业总部最多的城市，
原来在这里……
上述翔实的数据显示了这样一个事实：中国的头部企业无论是在专利申请的速度和厚度还是研发投入的增长上，都在世界范围内占据了不可替代的地位。
与此同时，中国新诞生的独角兽企业，也成为助推科技创新和技术投入的一股不可或缺的力量。
独角兽企业一般指的是估值较高但还未上市的创业公司，一般集中分布在互联网和高新制造业领域，有较强的技术实力。独角兽企业是当下新经济蓬勃发展的典型代表，也正成为衡量一个国家或区域创新能力与创新生态的“晴雨表” 。
2019年10月发布的2019版全球独角兽企业榜显示，总部位于中国的独角兽企业（估值在10亿美元以上，创办不超过10年，获得过私募投资且未上市）数量超过美国，位居全球第一。

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如图示，中美两国占据全球独角兽企业绝大部分的份额

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在全球拥有独角兽企业总部最多的前12个城市中，中国上榜了6个城市，占据一半
2020年版全球独角兽榜则显示，北京以拥有93家独角兽企业总部的优势，连续两年成为世界范围内拥有独角兽企业总部最多的城市。

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北京、纽约及伦敦是2020年独角兽企业总部增加最多的城市，其中北京独占鳌头，净增11家
在2020年版全球独角兽企业估值排名前10中，有6家企业的总部位于中国，其中估值前三名全部被总部位于中国的企业包揽。

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全球独角兽企业估值最高的三家总部均位于中国，主要集中在支付、社交媒体等新兴服务业
独角兽企业规模和队伍的不断扩大，使通过上市的方式获得更好的发展成为他们不约而同的选择。随着中国资本市场改革的不断深化，施行注册制的科创板成为助力独角兽企业或科技创新型企业发展的最佳舞台。

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从上市企业数量看，2020年科创板上市公司比2019年增加了一倍还多
数据显示，自科创板开市以来，其上市企业数量呈现出大规模增长态势，2020年全年共有145家企业成功上市，相当于每月约有12家企业上市；与之相比，当年一共只有90家企业登陆A股主板。
地域分布不均，知识产权强企及研发巨头
基本被这些省市瓜分
作为一个整体，中国企业在科技创新投入和知识产权能力上有了显而易见的突破。而以经济地理的角度进行观察，中国哪些地方的企业知识产权水平更高？哪里诞生了更多的“独角兽”企业和科创板上市企业？
《2020中国企业专利实力500强》中提供的数据显示，上榜企业数量最多的5个省市全部位于东部地区，分别为广东省、北京市、江苏省、上海市、浙江省，上榜企业占比超过整个榜单的六成。

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广东、北京及江苏三省市就占据中企专利实力500强过半的席位
而在企业专利实力前十名的竞争之中，除有一家企业来自浙江外，其他9家企业全部被北京和广东这两个省份瓜分。这与《2015年-2020年9月发明专利TOP20榜单》中呈现的趋势基本一致。

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在发明专利前20强榜单中，广东和北京两地合计占到九成
而在各地“独角兽”企业的分布状况方面，恒大研究院去年5月发布的报告显示，北京、上海、杭州、深圳、南京5座城市诞生了中国最多的独角兽企业。
与专利实力榜单呈现相同的趋势，东部地区在独角兽企业的地域分布上占据绝对优势。该报告显示，有12座“独角兽城市”位于东部沿海地区（含香港），位于西部地区的城市仅有成渝两座。

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从数量和平均估值两个指标来看，东南沿海地区的独角兽企业都遥遥领先
而在科创板上市公司地域分布方面，虽然从大方向上说东部沿海地区整体继续保持绝对优势，但细分后可以发现一个出人意料的结论——截至2021年1月31日，江苏省贡献了最多的科创板企业，力压北京、广东和上海等传统科创领域三强地区，位居全国第一。
专利厚度仍显不足
研发投入还需补短板
中国企业在知识产权和研发上取得的成绩可以说是有目共睹。不过，这还只是“小有斩获”，在看到成绩的同时，对不足之处进行充分总结，也是题中应有之义。
上述多个权威数据在显示了中国企业取得突破的同时，也暴露出中国企业的显著不足。
比如，虽然IFl Claims提供的数据显示，中国内地企业近年来在海外特别是美国专利授权的增速上高居各经济体榜首，但从专利的积累情况看，他们仍与世界头部企业仍有着很大的距离。
在该机构最新发布的体现全球企业专利持有数量排名的“全球250个最大专利持有者”排名中，一共只有8家中国内地企业，占比仅为3.2% 。
在这8家企业中，排名最高的华为仅排在第24，未进入全球前十。其同族专利持有量（17112）仅为位居排行榜第一的三星（80577）的五分之一左右。

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近年来华为研发投入虽然已超过三星，但累计的专利持有量仍只有后者的21%左右
这也表明，中国企业虽然专利增速增长很快，但专利“厚度”还亟待提高。
此外，同族专利是将一项专利在多国申请多次之后所产生的结果，同族专利数量离国际先进水平差距较大，也意味着我国专利和知识产权在海外的申请和布局还远远称不上完善。
而在研发投入方面，虽然中国企业的表现相比过去有了突飞猛进，越来越多的企业进入全球研发前2500强，但与此同时，企业的研发经费总量与别国相比，仍没有体现出特别大的优势。
一些经济体尽管入榜企业没有中国那么多，但其入榜企业研发经费占所有企业研发经费比重仍超过中国，比如下表的数据就显示，尽管2020年欧盟企业入榜数量不到中国企业的八成，但其研发经费占比却是中国的1.6倍。

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从上述两图来看，尽管2020年中国企业进入全球研发前2500强的数量大幅增加，但研发投入的占比却处于相对劣势；备注：2019年及之前的欧盟数据含英国
如果拿中国入榜企业的表现与日本入榜企业相比，可以发现虽然自2017年起中国企业在上榜数量上超过了日本，但经费占比的反超直到2020年才发生，在中国入榜企业数量已是日本1.73倍的情况下，经费占比却没有显示出同样的优势，仅比日本微微高出0.4个百分点。
上述数据反映了这样一个事实：虽然中国企业进入研发投入前列的数量多，但他们的研发经费总量其实并不高，平均到每个企业上都被摊得比较薄，这显然对企业创新能力的持续发展是一个较大的掣肘。
此外，我们还应特别关注一个明显的背离现象——那些营收最强、规模最大的中国企业，往往并不是在技术研发和知识产权上有最多投入和积累的企业，当前我国的“技术研发500强”和“企业500强”这两个榜单出现了背离。
如果我们将2020年中国企业500强中研发投入前十名和中国企业500强前十名进行对比后就可以发现，在两个榜单上同时出现的企业仅有两家（中石油、中国建筑），且他们在两个榜单上的排位基本无法对应。

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中企研发投入的前十强与中企500强榜单的前十相比，出入较大，且排位也很难看出相互对应的趋势
与之形成鲜明对比的是，在我们的邻国——韩国和日本，研发投入支出越大的企业，往往在企业500强排名中都有更好的表现。
下面两个表格的数据就显示，在全球研发2500强中位居前十的韩国企业中，有6个也进入了财富全球500强排行榜；在全球研发2500强位居前十的日本企业中，也有5个进入了财富全球500强排行榜。与此同时，日韩两国企业在两个榜单上的“排位”都呈现出大致对应的态势。

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与中企相比，日企和韩国企业研发投入的前十强，同该国在财富500强榜单的前十名很大程度上能形成对应关系
上述数据的对比，显示出中国的市场领军者仍旧不是那些在研发和技术创新上倾注大量心血的企业，传统行业特别是金融业截至目前继续占据着企业500强的“头部”位置，这是需要引起特别重视的一个方面。
当然，尽管存在或多或少的不足和差距，但中国企业走向创新驱动、出产更多知识产权成果的趋势并没有因此削弱，而是走得越来越稳健。在可预见的未来，顶层设计的重视、政策层面的倾斜、市场机制的完善……这些因素都将为中国企业创新能力和知识产权水平的提升，奠定前所未有的良好基础。
（备注：本文数据均来自国家知识产权局、世界知识产权组织、欧盟委员会、美国商业专利数据库等机构及上市公司年报，下同）
采访人员手记｜在追赶和超越中中国企业还有更长的路要走
科技研发领域里的领军企业规模已赶超日本、欧洲；
国际专利申请数量首次超过美国……
近年来，国际权威机构密集发布的一系列数据，都向我们展示了这样的趋势——中国企业在全球范围内取得了越来越好的知识产权成果和专利，这在20年前甚至10年前，都还是人们难以想象的突破。
当然，这些的进步绝不意味着终点。我国专利的积累还未达到世界领先水平，国际专利布局还不够全面，企业研发投入还存在被摊薄等问题……
在科技自立自强越来越成为国家发展战略重要支撑的征程中，中国企业依然需要追赶和超越，还有很长的路要走。而在付出巨大的努力之后，毫无疑问，企业也会迎来发展的新动力、新机遇，并推动整个社会都能享受到这一发展的红利。
采访人员：李可愚
编辑：陈旭
视觉：邹利
视频编辑：朱星运
排版：陈旭马原
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