w谁将从零售的第三次革命中胜出？( 七 ) 电竞椅|新加坡|outer|价格战|品

这意味Costco所有商品的收益都返还给会员。这条规定不但约束了公司对提高毛利率的渴望，也约束管理层给自己发高工资和期权，或给股东大额分红。
事实上，Costco的创始人的工资+期权只有美国CEO平均的1/3，其股权身家只有几十亿美元。作为全球第二大零售商Costco的创始人从来没有进入过福布斯的排行榜。
七、第三次零售乱战何时能尘埃落地？在第一、二次革命兴起时，玩家们面对的都是一个新市场，采用的是一种平地起高楼的打法。通过针对消费者一个痛点、搭建粗暴高效的团队、烧足够的钱、摆平几个对手可以短短数年获得成功。
但第三次革命时玩家面对的是一个老市场，是要采用对旧房升级改造的打法。这需要解决消费者从品质到价格的全部痛点，搭建精耕细作又了解现状的团队，并要不被烧钱的数据给扭曲的、联合行业内现有的大部分人，才能获得成功。
在完全不同的打法下，巨头过去的成功反而成为现在最大障碍。
那具备新的能力的企业，会在什么细分行业里最先跑出来？他们的业态具体是啥样子？
这其中关键在于这个细分市场目标消费人群是否够多了，能支撑起一个足够体量的业务。如果不够，则业态还不成熟。
以连锁便利店为例。日系连锁便利店爆发是1980年后，当时日本人均GDP9138美元，相当于现在的17w人民币。而2020年中国人均GDP超过15w人民币的城市只有10个，要达到1980年日本的水平仍需要数年的经济增长。消费人群的差异导致体现在连锁便利店的单店收入上。2020年全家中国的单店流水只有8673元/天，而台湾为1.35万/天。中国只是台湾64%。
最后，我们根据不同业态的目标消费者是否够多，分析了第三次革命下的各个细分市场，有如下发现：
第一个跑出来：针对下沉市场的社区团购。
根据《阿里巴巴2020“十一”假期消费出行趋势报告》，“十一”期间，53%的电器卖向县域市场，48%的购买者来自小镇用户。没有三座大山的县域经济，已成为中国消费持续增长的新动力。
第二个跑出来：针对城市中产的会员店，如山姆会员店。
这块市场的增长十分明确。根据汇丰预测中国中产阶层的数量将增长逾45%，从2021的约3.4亿人增至未来的5亿人以上。当然玩家也众多，山姆会员店计划未来2年新开26家电，国内也有物美麦德龙、永辉、Fudi等。
需要5年以上跑出来的：针对城市年轻单身的连锁便利店，如全家。
全家自2004年进入中国，花了16年时间做到2967家。2020年实现收入92.9亿，预计仍是亏损。同样711等日系便利店、国内的便利蜂也都是实现盈利的长路漫漫。
还看不清的：针对城市白领的咖啡和新茶饮。
类似瑞幸的案例在国外是有成功案例的，如台湾定位平价而精致的路易莎。但这类零售需要较强的文化来卖出附加值，这个是国内玩家都还缺少的。
暂无人做的：针对城市普通消费者的低价连锁超市，如ALdi。
ALdi只有1300个SKU，90%以上自有品牌。国内暂时还未有对标，大概率是现有连锁超市的企业会有转型做的。
Finally，零售的分析我们终于唠叨完了，能看完1w字长文的都是真爱。但这只是第三次零售变革的上集。第三代零售出现后，其将如何重新塑造上游的流通、品牌和生产环节？下一篇文章我们再详细分解。
作者：彭程柚子投资合伙人；公众号：爱思考的柚子
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