业务|中台与数字化转型（三）：如何进行B端业务调研及避坑指南( 二 )

业务调研主计划模板

文章插图
3、拟定调研提纲根据调研计划，拟定调研大纲，把调研主线细化，深入。调研大纲主要根据业务场景先梳理checklist。调研大纲目的：①发给业务，让他们提前准备相关材料。②按照大纲进行逐个调研，避免出现业务场景遗漏和偏差。
高层调研调研大纲：

了解为什么老板会启动这个项目；
这个项目对集团战略的意义是什么；
老板对这个项目的期待是什么；
这个项目上线，老板希望达到的效果；
若这一期项目结束，后面运营策略是什么；

业务调研大纲：

业务所涉及的相关名称及概念的定义；
业务相关的主流程是怎么样的；
流程相关业务是如何管理的；
每个业务场景所涉及规则，场景，子流程；
业务状态流转流程；

（需要模板可留言）
4、深入业务调研拟定调研提纲以后，开始按调研计划进行调研。调研的主要内容包括：

业务类型：部门主要有哪些岗位，各岗位主要工作是什么？
业务规则：各岗位的工作流程和业务规则
涉及系统：所涉及的业务系统有哪些，每个系统做哪些操作
业务痛点：工作过程中有哪些业务痛点（痛点是指业务抱怨比较多的地方，一般是对已有功能的重构机会）
业务频率：各业务的操作频率，每小时一次，一天一次，一周一次，一个月一次，还是突发才会处理，突发频率大概怎么样？（操作频率决定后面场景实现的优先级）
部门规划：部门未来一段时间，（短期，中期，长期）有没有规划，主要规划是什么？
数字化需求：对数字化建设，有哪些建设需求（需求指没有实现的功能，是对新功能发掘机会）

根据以上调研大纲，从业务类型，到流程，规则，都有了很清晰的梳理，基本能够很全面的了解现在业务现状。同时针对现有的业务现状和未来规划，再挖掘需求和痛点，这样保证产品需求来源于业务，避免了产品实现过程中业务说没有业务价值的问题。
同时，通过对业务操作频率的分析，来判断需求场景实现的优先级，对中台建设的分步实施提供指导：哪些场景可以先实现，哪些场景可以后实现，哪些场景可以先不实现，业务手工去操作。
5、输出调研纪要（含业务流程）调研纪要的输出，主要包括：调研基本信息，名称解释，业务流程，业务规则，待办事项to do list等5个部分组成。（需要模板可留言）
6、汇报调研总结整个调研结束，需要输出调研总结报告，同时需要向业务各方及领导进行调研汇报。调研汇报目的：进行调研复盘总结，确认业务需求，确定项目边界（哪些本期项目实施，哪些在其他项目解决），确定需求优先级（哪些先解决，哪些后解决）

文章插图
四、调研过程中踩过的坑1. 如何让业务方配合？业务愿不愿意配合，取决于这件事情对他的价值。正常两种解决模式：行政命令和说服诱导。行政命令就是搞定他老板，让他老板支持这个项目。说服诱导就是先不要提工作，先告诉他这个项目成功给他带来的价值是什么，让他看到希望。
2. 如何挖掘到业务痛点？我们一般把需求分为痛点和新需求，痛点一般指现有业务在运行，但业务诟病很多，需要改正的。新需求是由于业务发展需要而新增的需求。
3. 调研的痛点是不是都要解决？怎么分优先级需求是否都解决，根据项目的边界，确定哪些需要本次项目解决，哪些是其他项目解决，比如业务需求调研中，会产生很多报表需求，审批的需求，那就要单独立报表项目或OA项目来解决。参考业务操作频次和闭环逻辑来确定需求的优先级，划分大闭环和小闭环。保障项目交付一定是业务闭环的。这样确定项目迭代周期和优先级，哪些第一迭代完成，哪些第二迭代完成。