快递|攻防换位，顺丰、通达系加码东南亚快递市场( 二 )

二、百世成为通达系“下南洋”标杆，但竞争才刚开始2019年下半年，百世集团宣布进行战略调整，把国际化列为五大战略之一，并将东南亚市场作为其战略重心。
“国内的配方，熟悉的味道”。百世在国内吃瘪，到了东南亚，通过干线运输自营、末端派件加盟的模式，却混得风生水起。
加盟制快递模式，对于早期的东南亚快递市场可谓是“降维打击”。2021年中报显示，百世国际在东南亚地区包裹总量达3880万单，同比增长140.7%，其中泰国和越南的包裹量分别同比增长80%、195.5%。
基建方面，百世国际在东南亚拥有29个自营快递分拨中心、1300多个站点。今年8月，百世联合菜鸟开通中国与东南亚间的全链路跨境物流服务，据说实现像国内一样查看物流链路与时效。
中通的东南亚布局则以自营为主，目前主要集中在柬埔寨、越南、老挝、泰国等“一带一路周边国家”，对于东南亚腹地——印尼尚待开垦。
或许由于国内业务自顾不暇，其他通达系快递公司在东南亚市场的声浪，较上述三者而言小了不少。业务更多集中在干线运输，少有染指重资产、精细化运营的末端派送。
简而言之，对于“下南洋”的国内快递巨头而言，虽然成果可圈可点。
但更激烈的竞争，其实来自于东南亚本土快递公司。
首先是创立于1990年的老玩家JNE。
据Top Brand Award数据显示，从市场、评价、意识三个维度加权评定，JNE获得2020年东南亚快递品牌指数头牌。

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（图源：Top Brand Award、中泰证券研究所）
在末端配送方面，JNE采用加盟模式，优势在于扩张迅速、总部运营成本较低。墨腾创投数据显示，JNE在印尼约有5000家快递网点。劣势和国内的情况类似，也很明显：加盟商往往希望以尽可能少的仓库，覆盖更多的范围、撬动更多的包裹。并且加盟商出于降低成本的考量，仓库通常远离市中心，配送员的效率大打折扣。JNE时效也不尽如人意，公司规定周日和节假日不处理包裹，代理商往往周六也休息。加上末端不设置配送点，由配送员从仓库直派。
因此，官方宣称的特快邮件隔日达、经济件2-3天很难实现。遇上周末、节假日，实际派送时效通常要翻一倍以上。

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其次是老对手，极兔速递。与国内走下沉市场、四处蹭网、被吐槽为“快递界拼多多”不同。极兔在东南亚市场定价偏高，交付速度也优于一众本土玩家。
早年间，颇有几分“东南亚顺丰”的韵味。
尤其是在主战场印尼，国内快递体系“标配”的配送点，在东南亚市场成为极兔的优势。不仅末端配送点几乎完全自营，在中心城市雅加达，8个行政区设置了34个配送点，密度堪比国内部分一、二线城市。
配送点自营的好处在于，不会被新玩家蹭网。相当于在“最后一公里”堵死国内快递巨头复制极兔在国内打法的可能性。
从某种程度而言，极兔颠覆了东南亚快递市场的生态。
三、谁将领跑东南亚快递市场？国内快递市场，实际上细分为两种业务时效件和电商件。
时效件通常运送票据、文件和高价值消费品，对于速度的要求也很高，通常需要动用航空运力，这也是其核心壁垒。因此，在国内通常快递公司手握时效件的定价权，也是其利润的重要来源。
电商件顾名思义，通常运送日常购买的电商物品。为服务直接买单的是电商卖家，只要不损坏包裹，相比服务优劣，卖家更关注价格高低。
更何况当前国内电商件的服务体验区别不大。因此，国内电商件天然地成为价格战的温床，快递公司不掌握定价权。