影像传感器：索尼、三星、韦尔三足鼎立，国产化依托内需实现替代( 二 ) 获取本报告PDF版请见文末报告

根据IDC预测， 2024年全球自动驾驶汽车出货量超5500万辆，车载摄像头出货量超4.4亿颗， 2019-2024年CAGR超20% 。
同时，车载摄像头价值量远超手机摄像头，尽管车载摄像头像素规格要求低，但因安全性使其CMOS价格远高于手机CMOS ，长期市场规模有望与手机媲美。

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自动驾驶多传感器为趋势，激光雷达为光学重要增量， 25年出货或达3亿颗，市场规模超15亿美元。
目前主流的自动驾驶传感器主要包括车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达。随着自动驾驶级别的提高，车载摄像头和雷达的数量不断提升。
【影像传感器：索尼、三星、韦尔三足鼎立，国产化依托内需实现替代】根据TSR预测，车载激光雷达2025年全球市场规模约15亿美元， CAGR超80% 。激光雷达当前价格多在3000美元以上，随着产业链成熟度提升，预计2030年成本有望降到500美元，降价后凸显高精度、探测范围广等优势，市场空间有望进一步扩大。

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国际政治趋紧、智慧城市发展推动高清安防摄像头需求快速增长。
安防摄像头广泛应用于公共服务、企业服务和民用场景中。根据Yole数据， 2018年全球安防CCM市场为8.6亿美元，预计2024年市场规模将达到20亿美元， 2018-2024年CAGR约15% 。
随着智慧城市的发展以及新基建的推进，以及政治形势带来的非民用需求上涨，对于安防视频监控摄像头的需求不断提升。

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根据TSR数据， 2019年全球安防镜头出货3.13亿颗， 2014-2019年CAGR超20% 。同时，响应工信部“4K先行，兼顾8K”的号召，高清安防摄像头将是未来趋势。
预计2021年高清摄像头（1080P）出货占比将达76% ，变焦镜头占比也将逐步提高。 VR单机需要多个摄像头， ARVR有望在未来5年接力增长。
Oculusquest2四周分布4个摄像头，用于位置追踪、透视和手部追踪。
根据美国专利局，苹果专利显示器VR头显或搭载8个环绕传感摄像头，视场重叠，共同提供关于用户360度环境物理视图。
据IDC预测， 25年全球VR头显销量达2860万台， 2021-2025年复合增长约40% 。若单机8颗摄像头，则出货量将超2亿颗。
AR光学方面， AR设备包括多个摄像头，包括景深、环境、高清摄像头，其中多个为3D摄像头，用于获取信息进行建模。

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3、行业格局三足鼎立，国产产业链加速突破
CMOS三足鼎立，韦尔和格科微稳步向上突破，安森美及思特威深耕细分市场。
CMOS行业目前由索尼（47%）、三星（20%）、韦尔（12%）三足鼎立。从手机CMOS来看，索尼（48%）、三星（26%）、豪威（14%）仍位居前三甲，格科微（5%）及意法半导体（4%）紧随其后，其中格科微及意法在低于5MP市场合计占据6成份额，索尼则在6MP-12MP占据8成份额， 13MP-32MP则由三星、韦尔、索尼三分天下， 32MP以上则由三星占据主导，索尼紧随其后。安森美和思特威则在车载及安防细分领域具有优势。

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