影像传感器：索尼、三星、韦尔三足鼎立，国产化依托内需实现替代获取本报告PDF版请见文末报告

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报告正文
智能化与自动化加速发展，传感器的应用数量与规格将迎来新一波增长，影像感知为重中之重。
传感器应用在智能手机与硬件驱动下，过去十年高速发展；进入5GAIoT时期，万物互联逐步实现，自动驾驶与机器人的技术接近规模商用的奇点，扮演感官与神经末梢的传感器，有望迎来新一波增长。
由于多数AI依赖影像识别进行决策，光学传感器不仅是信息采集的核心入口，在近期元宇宙概念刻画出数字化的虚拟世界，也将是真实世界与镜像宇宙的转换器与主要桥梁，行业赛道长坡厚雪。

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1、智能化与自动化加速发展，影像感知为重中之重
CMOS占据光电元件半壁江山，驱动整体市场未来5年接近10%复合增长。
根据ICinsights ， 2020年OSD半导体市场规模883亿美元（占半导体整体市场20%），其中光电元件、传感器、分立器件分占50%/19%/31% ，预计OSD市场25年达1326亿， CAGR达8.5% 。
20年光电元件中CMOS/LED照明/激光发射器/耦合器/CCD市场规模分别为190亿/133亿/22亿/19亿/12亿，预计整体市场在25年将达683亿， CAGR达9.2% ，主要由图像传感器、机器视觉、人脸识别、3D深度感知、自动驾驶图像、固态照明、光通信需求驱动。

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2、自动驾驶等新兴应用，推动CMOS再现智能机红利
CMOS为光学感知核心部件，占据手机/车载摄像模组近半成本。
一般而言， CMOS/镜头/VCM/组装分别占摄像头总成本约40%/20%/10%/15% 。 CMOS作为光学感知核心部件，在摄像模组、激光雷达等光学系统成本中都具有接近5成的份额。
未来随在高清影像的推动下，高像素或带动CMOS成本占比进一步提升。

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CMOS下游应用由手机逐步转向汽车、工业安防及VRAR 。
根据Omida ， 2020年CMOS下游应用在手机、工业安防及汽车应用占比分别为73%/11%/6%（按市场规模）；低于5MP/6-12MP/13-32MP/33-50MP/高于51MP占比分别为27%/32%/16%/14%/11% 。

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伴随着自动驾驶兴起（预计25年L3达12%），其有望复刻智能手机带来的多摄升级趋势（单车摄像头1→8颗、激光雷达0→1颗）。
此外，伴随高性价比Oculus2的畅销以及苹果明年推出MR头显，未来5年ARVR亦有望带来潜在增量（25年预计出货达3千万，单机8颗）。

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复刻智能手机增长趋势，车载市场规模长期可媲美手机。
当前单车摄像头一般装配1-2个（1个前视+1个后视）。但从自动驾驶趋势来看，一套完整的ADAS系统一般应至少包括6个摄像头（1个前视， 1个后视， 4个环视），而高端智能汽车的摄像头个数可达8-12个。