6月手机市场情报:华为跌出前五,荣耀逆袭!至暗时刻已过?:智东西内参( 四 )
3)PMIC芯片:德州仪器供货周期已延长至36周 , 高通处于缺货状态;
4)射频芯片:博通交货周期已延长至8个月 , 高通供货紧缺 , Qorvo德州工厂受到美国暴风雪冲击 。
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▲手机主芯片厂商供货情况梳理
苹果手机出货因电源管理芯片紧缺而受到影响;三星在中低端机型中使用高通芯片 , 因高通芯片紧缺而受到影响;小米、OPPO、realme相关负责人公开发声表示上游供应存在紧缺情况 。 据新华财经3月16日消息 , 在高通受限于晶圆代工产能吃紧之际 , 小米和OPPO等手机制造商已经转向联发科购买芯片产品 。 其中 , 小米采用高通芯片的比重已下滑25% , 从此前的80%降至55% 。 此外 , 在芯片供应紧缺情况下 , 芯片订单越多的终端品牌越能够率先取得上游供应商供货 , 因此预计手机品牌头部效应将加剧 。
供给端 , 5nm、7nm制程资源紧缺 , 导致新机供货受挫 。 目前只有台积电、三星晶圆代工厂可提供5nm、7nm芯片生产 , 台积电主力供应苹果;三星满足自供的同时为高通等芯片设计厂商代工 , 然5nm制程良率问题也使骁龙888等芯片出货规模受影响 。 从手机厂商近期新发布机型供货情况看 , 缺货较为严重的机型为华为MaxteX2、小米11、红米K40系列、iQOO7 , 均为5nm制程芯片 。
需求端 , 芯片下游应用共同竞争芯片代工需求 。 除手机外 , 汽车、IoT设备、PC平板等不同芯片下游需求共同竞争上游供货 。 2020年车厂因疫情而削减芯片订单 , 但伴随疫情后复工复产车用芯片订单需求上涨;受疫情影响 , 全球各国均采用远程办公、远程上课的方式避免公众接触 , 进而导致笔记本、平板电脑需求量提升 , 芯片需求不降反升 。
业内人士纷纷表态 , 缺芯问题将持续全年 。 高通候任CEO安蒙表示芯片供应危机可能持续到2021年底;realme副总裁徐起也表示 , 今年全球都面临着芯片缺货局面;一加CEO刘作虎表示芯片缺货会影响到2021年底 , 或许还会影响到2022年 。
智东西认为 , 国内手机在经历了两个月的寒冬后 , 六月终于迎来了春天 。 但是 , 在“芯片禁令”事件的影响下 , 华为的销量仍然不容乐观 , 虽然荣耀等品牌的突破让人们看到了其进军高端的努力 , 但在芯片的无法自主可控的大背景下 , 即使成功也难以保证未来不会被“卡住脖子” 。 所以 , 如何实现芯片的自主自供 , 可能是所有国产手机厂商都要考虑的长远问题 。
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