6月手机市场情报：华为跌出前五，荣耀逆袭！至暗时刻已过？：智东西内参( 三 ) 在经历了四、五两个月的出货

小米受益于线上线下渠道的全方位拓展，市占率升至20% ，同比+8pcts ，出货量同比+106%；OPPO积极开拓欧洲市场，市占率上升至4% ，同比+2pcts ，出货量同比+139%；华为由于GMS服务及芯片受阻，市占率下滑至3% ，同比-13pcts ，出货量同比-80% 。

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▲欧洲智能手机出货量（百万部）
印度：2021Q1印度智能手机出货量3837万部，同比+18% 。同比增长主要由于当地的消费复苏及节日效应，然而疫情升级带来短期不确定性，预计Q2出货量将受影响。
市场份额来看：在印度销量领先的品牌主要是小米、三星、vivo、OPPO、realme；2021Q1小米出货量1045万部，同比+3% ，份额27% ，稳居印度市场第一；三星出货量729万部，同比+43% ，份额19%；vivo出货量662万部，同比-3% ，份额17%；OPPO出货量466万部，同比+35% ，份额12%；realme出货量411万部，同比-4% ，份额11%；TOP5品牌合计市场份额达86% 。

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▲印度智能手机出货量（单位：百万部）
三、芯片仍是手机行业主角
5G时代，芯片将手机行业分成了三个世界：
第一世界：芯片自供为王，华为暂时受限：（1）苹果AP芯片自供；（2）三星自供为主；（3）华为自研芯片因美国禁令暂时难以代工生产；
第二世界：高通、联发科，以及使用他们芯片的OPPO、vivo、小米、荣耀等安卓品牌；
第三世界：紫光展锐、ASR等中低端应用为主的企业。
根据Counterpoint预测， 2021年全球智能手机SoC市场中联发科以37%的份额排名第一；高通市场份额为31% ，排名第二；苹果市场份额为16% ，排名第三；三星市场份额为8% ，排名第四；紫光展锐市场份额为6% ，排名第五；华为海思份额快速下滑， 2020年为10% ， 2021年约2% ，排名第六。

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▲全球智能手机SoC出货量份额预测
虽然华为处于第一世界，但受到美国芯片禁令的影响，高端机的销量受到了一定的打击。但值得一提的是，曾经的华为子品牌荣耀最近密集发布新机， 6月16日，发布荣耀50系列，包括荣耀50SE、荣耀50、荣耀50Pro ，其中荣耀50和荣耀50Pro均搭载高通于5月发布的新款芯片骁龙778G ，荣耀50SE搭载联发科于5月发布的新款芯片天玑900；6月30日，发布荣耀X20SE ，搭载联发科天玑700；表明荣耀在供应链环节已经准备充分，下半年国内份额有望从约5%快速提升至15%~20% 。

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▲6月5G新机汇总
手机缺芯的问题仍困扰着整个芯片市场，主要手机芯片厂商均受影响。高通：新浪科技报道称全系列物料交期已延长至30周以上，其中骁龙888周转期在9~10个月；
联发科：中国台湾经济日报3月8日报道，联发科现在便向晶圆代工厂下明年首季的投片订单，凸显出现阶段市场需求强劲；
华为：遭遇美国915制裁之后，芯片短缺问题日益严重。
手机周边芯片同样面临供货周期拉长、价格上涨。
1）内存芯片：三星接受新订单能力因多处代工厂正满负荷运转汽车芯片而受到影响， SK海力士预估全年内存芯片需求将提升约20% ，美光部分DRAM业务出现紧缺，群智咨询预测二季度MCP均价将上涨5~10%左右， LPDDR均价将上涨7~12%左右；
2）CIS芯片：Omdia指出缺货集中在中低端机型配置的5M、8M芯片，三星及其他厂商价格上涨，安森美部分图像传感器芯片交期延长至40-50周；