6月手机市场情报：华为跌出前五，荣耀逆袭！至暗时刻已过？：智东西内参( 二 ) 在经历了四、五两个月的出货

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▲全球智能手机出货量（百万部）

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▲全球智能手机出货量份额
根据IDC数据， 2021Q1全球/中国智能机出货分别为344.7/86.3百万部，同比+25%/+30% 。 2021Q2 ，根据中国信通院数据， 4/5月国内手机出货27.5/23.0百万部，同比-34%/-32% ，主要由于华为出货量大幅下滑且其他厂商未能完全弥补空缺；海外市场， 5月印度疫情二次爆发，目前已逐步趋缓，然有病毒变异且向其他国家扩散趋势；此外，产业链上手机芯片供货紧张，部分产品销售受到影响。
而下半年销量有望好于上半年，预计上/下半年销量分别约6.5/7.0亿部。从品牌格局来看，由于苹果在品牌力、高端产品的独特性，华为高端机缺货背景下苹果份额有望进一步提升，苹果产业链确定性优于安卓。

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▲全球智能手机出货量（百万部）

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▲中国手机出货量（万台）

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▲全球智能手机季度出货量预测（单位：百万部）

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▲中国智能手机季度出货量预测（单位：百万部）
全球格局变化：安卓端华为缺货份额下滑，荣耀下半年有望起量，其他品牌格局待观察，苹果高端份额有望再提升。预计中短期华为的手机芯片、海外市场仍将承压，荣耀上半年芯片供应恢复略低于预期，但下半年有望向好销量有望快速提升，整体华为+荣耀2021年销量预测为1.0亿部；其他安卓品牌抢占部分国内市场及海外中低端，但由于荣耀的加入而在格局上存在一定不确定性，我预计小米、OPPO、vivo2021年销量分别为1.9/1.5/1.4亿部，此外realme销量快速提升，预计2021年销量有望达6000万部.
而苹果具备创新和独特性，品牌内部稳定换机，同时亦是华为高端缺失后的最佳替代机型，预计2021年销量为2.2亿部。其中2021Q2/Q3/Q4苹果全球出货预测分别为45/50/70百万部，同比+20%/+20%/-20% ，四季度下滑主要由于20年新机发布延后形成较高基数。

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▲全球主流手机品牌销量预测（百万部）

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▲苹果全球季度出货量预测（单位：百万部）
分区域来看：2020年大中华区销量3.26亿部，全球占比25% ， 2018-20年CAGR-9.4%；亚太其他地区销量3.39亿部，全球占比26% ， 2018-20年CAGR0.8% ，其中印度在亚太其他地区销量占比超40%；欧洲销量1.95亿部，全球占比15% ， 2018-20年CAGR-2.7%；此外，北美、拉丁美洲、中东及非洲销量分别为1.47/1.24/1.50亿部。
2020年大中华、亚太其他、欧洲、北美、拉美、中东非洲的销量同比增速分别为-11.2%、-1.4%、-4.9%、-9.9%、-10.9%、-3.4% ，其中亚太、中东非洲整体受疫情影响较小。

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▲全球智能手机分区域销量（百万部）

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▲全球智能手机分区域销量同比增速
欧洲：2021Q1欧洲智能手机出货量5071万部，同比+22% 。三星以38%的市场份额稳居第一，同比+4pcts ，出货量同比+35%；苹果受益于抢占高端份额，叠加新机销售景气，市占率达22% ，同比+3pcts ，出货量同比+39% 。