6月手机市场情报：华为跌出前五，荣耀逆袭！至暗时刻已过？：智东西内参在经历了四、五两个月的出货

在经历了四、五两个月的出货量连续下滑后，六月份的手机市场迎来了回暖。根据中国信通院数据，四月份手机出货量减少31% ，五月比四月再减少16.4% 。而到了六月，由于“618”等活动的促销推动， 6月手机出货量达到2566.4万部，环比增加11.7% 。而5G手机的渗透率更是维持高位，出货量达到1979.1万部。
本期的智能内参，我们推荐中信证券的报告《智能手机行业深度追踪（2021年6月）》，从国内外手机行业的发展、各手机品牌最新动态等方面揭秘手机行业6月的最新概况。
原标题：
《智能手机行业深度追踪（2021年6月）》
作者：徐涛等
一、国内手机市场迎来回暖， 5G渗透率迎新高
据中国信通院数据， 2021年6月国内手机市场总体出货量2566.4万部，环比+11.7% ，同比-10.4% ，环比提升主要由于“618”活动手机销量高景气，同比下滑主要由于：1）安卓各品牌新机在Q1集中发布，较往年有所提前，需求提前释放；2）产业链上手机芯片供货紧张，部分产品销售受到影响；3）华为出货量大幅下降，其他厂商未能完全弥补华为空缺。 1-6月国内合计出货量1.74亿部，同比+13.7% ，与2019年同期相比-6.4% 。
5G手机渗透率环比上升， 6月5G手机出货量1979.1万部，占比达77.1% ，较5月上升4.2pcts 。

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▲中国手机出货量（万台）

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▲中国5G手机出货量（万台）
6月国产品牌手机出货量2459.4万部，同比-9.9% ，占同期出货量的95.8%；2021年1-6月累计出货量1.55亿部，同比+11.5% 。海外品牌手机出货量107.0万部，同比-20.6% ，比-71.2%；2021年1-6月累计出货量1884.5万部，同比+36.7% 。近年来海外品牌在国内销量主要来自于苹果（其他品牌包括三星等占比较小）， 6月同比下降主要由于去年二季度苹果SE新机带来的高基数， 1-6月同比上升主要由于苹果2020年新机发布延后使得21H1淡季不淡，以及去年同期疫情带来的低基数。

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▲国产品牌手机出货量（万部）

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【6月手机市场情报：华为跌出前五，荣耀逆袭！至暗时刻已过？：智东西内参】▲海外品牌手机出货量（万部）
国产品牌中，小米门店数量增加并重点发力直营店，华为低等级门店数量减少。截至2021年7月1日，小米线下门店数量为9642家，较上月增加53家；从城市布局看，超一线城市/一线城市/二线城市/其他分别占比9%/20%/20%/51%；从门店分类看，小米之家/小米授权店/小米服务网点数量分别为3533/5479/630家，较上月分别+20/+12/+21家。
华为线下门店数量为9909家，较上月减少42家；从城市布局看，超一线城市/一线城市/二线城市/其他分别占比6%/13%/14%/67% 。
▲小米与华为门店数量统计
二、全球动态，复苏加快，华为仍受缺芯困扰
根据IDC数据， 2021Q1全球智能手机出货量3.45亿部，同比+25% ，较2019Q1提升10% 。同比高增长主要缘于：1）苹果20年新机发布延后带来的21Q1淡季不淡， 2）安卓各品牌新机发布提前带来的21Q1销量景气， 3）由于20Q1疫情影响生产销售带来的低基数。
市场份额来看，华为由于“缺芯”事件导致市占率降低至前五名外，其他头部品牌均有份额提升，其中小米、OPPO、vivo最为受益。三星份额为21.6% ，出货量环比+17% ，同比+27%；苹果份额为16.0% ，出货量环比-37% ，同比+50%；小米份额为14.1% ，出货量环比+12% ，同比+65%；OPPO份额为10.9% ，出货量环比+11% ，同比+65%；vivo份额为10.1% ，出货量环比+10% ，同比+41% 。