芯片|缺芯两年,现已爆仓

芯片|缺芯两年,现已爆仓

当地时间7月12日 , 据路透社报道 , 近两年来 , 从个人电脑、智能手机再到汽车 , 芯片曾一度陷入供应危机 。
但现在 , 情况发生了转变 。 在某些领域 , 芯片甚至出现了供过于求的情况 。

汽车芯片依旧紧俏近日 , 受芯片库存过剩影响 , 全球各大芯片制造商纷纷下调了商业预期 。
本月 , 三星表示 , 在连续三个季度创下销售纪录后 , 本季度销量停滞不前 , 公司正考虑在2022年下半年降低存储芯片价格 。
无独有偶 , 6月 , 美国芯片制造商美光科技预测其第三季度销售额为72亿美元 , 比原预期低五分之一 。 美光还警告投资者 , 智能手机、笔记本电脑中使用的高科技存储芯片即将供过于求 。
存储芯片是周期性最为明显的芯片大宗商品之一 , 几乎每一个电子设备都会用到 。 其价格曾在疫情期间飞涨 , 但从目前形势来看 , 需求热潮可能已经结束 , 且未来几个月的价格下降或更为剧烈 。
市场研究公司集邦科技(Trend Force)表示 , 今年第二季度 , 动态随机存取存储器(“DRAM” , 一种主要的存储类芯片)的平均合同价格较上年同期下降了10.6% , 这是两年来第一次出现同比下降 。
美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)称 , 市场逆转让美光措手不及 , 如果经济衰退到来 , 需求还将进一步下降 。 该公司预计 , 其智能手机部门今年的芯片出货量将比预期减少约1.3亿 , 其个人电脑(PC)部门的芯片出货量将减少约3000万 , 这两个类别的芯片销量均下降了10% 。
芯片销量的不景气也传递到了股市上 , 跟踪大型芯片制造商的费城证券交易所半导体指数在2020年至2021年间曾成倍增长 , 但今年已下跌近40% , 远高于标准普尔500指数19%的跌幅 。
不过 , 汽车芯片并不在供应过剩的行列 。 目前 , 仍有汽车制造商抱怨无法找到足够的芯片 。 通用汽车、丰田和本田都表示 , 由于持续芯片短缺 , 最近一个季度 , 他们的销售额正在下滑 。
分析师指出 , 由于汽车芯片需求不会减弱 , 汽车的芯片供应商、制造商在一段时间内业绩将继续增长 。
形势逆转疫情期间 , 各制造商争先恐后囤积了大量芯片 。 路透社将这一过程形象地比作“囤积卫生纸”:他们就像疫情封锁前穿梭在各大超市抢购卫生纸的消费者一样 。 某天突然发现“卫生纸”已经堆积如山 。
疫情期间大量产出加之芯片销量下滑 , 使得库存积压现象变得更加严重 , 许多领域都受到影响 。
投资银行Jefferies的分析师Mark Lipacis表示 , 虽然目前无法估算全球仓库中有多少积压的芯片库存 , 但在今年一季度 , 那些最主要的芯片制造商库存都创下了历史新高 , 也许接下来他们会优先考虑消化库存 , 而不是生产新的芯片 。
金融服务机构贝雅(Baird)半导体高级分析师特里斯坦·杰拉(Tristan Gerra)表示 , 消费电子行业的芯片供应商(尤其是那些低端智能手机的供应商)将因经济低迷而受到最严重的打击 。
而随着加密货币市场暴跌 , 用于开采加密货币的图形芯片需求下行 , 图形芯片设计巨头英伟达在未来一段时间内也将受到影响 。
在PC端 , 据《经济学人》报道 , 今年全球PC出货量或将下降8% , 如果世界经济陷入衰退 , 个人电脑销售将进一步放缓 。 这意味着配套芯片的出货量也将随之下跌 。
一位英特尔的员工告诉记者 , 2020年到2021年期间 , 由于居家办公模式兴起 , 有条件的消费者会购买新电脑 , 雇主方也有为员工采购电脑的需求 , 例如 , 英特尔就为员工采购了居家办公的专用电脑 。 在那段时间 , 全球PC的出货量和销售量维持着上涨态势 。