缺芯大反转?最慌的是美国,不是我们
去年 , 大家都说半导体的黄金时代拉开了序幕 , 大量企业涌入造芯 , 市场一片短缺 , 与芯片相关的产业全部涨价 。
而晶圆厂们 , 也是大量扩产 , 简直就是“有产能就是上帝” , 不断涨价 , 那些芯片设计厂一样求着要产能 , 因为芯片大涨价 , 下游厂商也在求着供货呢?价格涨上了天 。
最简单的例子 , 正如余承东所言 , 原本10块20块一颗的芯片 , 居然卖到了2500元 , 只要有产能 , 下了订单了 , 就是抢钱啊 。
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不过 , 短短一年多时间后 , 芯片产业似乎迎来了大反转 。
目前有多家机构认为 , 芯片短缺问题正在迎来转机 , 甚至部分芯片已过剩 , 特别是消费级芯片产品价格日前出现“断崖式”下跌 , 像GPU、驱动IC、DRAM、NAND、模拟芯片等大降价了 。
更有标志性的是 , 全球的半导体企业 , 在这半年内 , 总市值降低近4成 , 像联发科、英伟达、英飞凌、应用材料、东京电子等 , 跌得非常厉害 。
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而这些事情 , 似乎都意味着整个半导体行业似乎真的进入了下行周期 , 迎来了大反转了 。
不过 , 说真的 , 在这芯片大反转背后 , 我想真正慌的应该是美国 , 而不是我们 。
首先按照2021年的数据 , 美国企业已经拿下了全球近50%的份额 , 一旦芯片不好卖了 , 美国的企业首当其冲 , 这是必然的 。
其次 , 美国在EDA、IP、半导体设备、半导体材料等领域 , 也是处于垄断地位 , 一旦全球的芯片大反转 , 这些产品一样会不那么好卖了 , 也会受到影响 。
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当然 , 远比芯片、EDA、IP、半导体设备、半导体材料不好卖的是 , 目前中国自己的芯片产业在大发展 , 越来越的领域实现了国产替代 。
【缺芯大反转?最慌的是美国,不是我们】在过去缺芯的这一段时间里 , 国内对芯片也是越来越重视 , 播下了众多的种子 , 这些种子在未来一定会开花结果 , 然后美国芯片的竞争优势会被慢慢的削弱 , 这才是真正影响深远的 。
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