万亿智能建造市场:建筑机器人崛起 | 数字时氪的朋友们
分享人:信天创投莫涛
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30万亿的建筑市场 , 在未来十年将出现千万级建筑工人缺口;建筑行业数字化、自动化是不可逆的趋势 。
目前 , 建筑机器人在海外出现批量推广趋势 , 国内应用还处于早期阶段 , 参与其中的既有建筑施工单位、机械设备生产商及地产公司 , 也有建材企业的科技公司 , 并涌现出一批机器人、自动化背景的创业团队 。
从切入点来看 , 建筑机器人公司在设计、施工、运维、拆除等建筑生命周期的各个节点都有尝试 , 但绝大多数还是聚焦在施工环节 。 除博智林之外 , 建筑机器人公司都聚焦在某个施工场景、或某类施工工艺环节 。
由于施工环境复杂、工艺流程多样化等因素 , 现场施工机器人目前很难实现端到端的解决方案 , 更多以人机协作的方式实现闭环作业 , 创业公司基本以机器人工程服务的商业模式进入市场 。 而装配式工厂生产机器人及配套施工机器人由于环境相对标准、数字化效果明显 , 也有广阔的运用市场 。
现阶段 , 建筑机器人在施工危险度较高、工艺复杂度较低、机器人ROI较高的场景会较先落地 , 并实现规模化应用 。 此时此刻 , 正是布局建筑机器人早期蓝海市场的好时节 。
一、万亿级建筑业数字经济赛道
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建筑业全生命周期数字化及垂直领域数字化(来源:信天创投内部分享 , 杨涛)
2021年 , 建筑行业总产值达到29.3万亿元 , 是中国国民经济的支柱产业之一 , 也是产业数字化发展的重要领域之一 。 据中国建筑协会统计 , 中国建筑信息化投入在建筑业总产值中的占比仅为0.08% , 而欧美发达国家为1% , 有非常大提升空间 。
从建筑全生命周期来看 , 无论是前期的设计、招标阶段 , 还是中期的施工建设阶段 , 包括主体施工完成后的装修阶段 , 以及入住后的运维阶段 , 再到最后的拆除阶段 , 都存在巨大的数字化改造空间 。
在设计阶段 , 最核心的是设计工具 , 已经有较成熟的CAD软件 , 类似海外的Rhino、AutodeskRevit、国产的中望软件等 , 数字化机会来自BIM软件在正向设计领域的推广、云端协同工具以及国产化替代等 。
在招标阶段 , 广联达过去十年逐步占据了的算量、造价工具绝大部分的市场 , 另外还有品茗、鲁班等厂商 , 数字化的机会主要是头部公司云化转型、以及往上游设计段和下游施工段信息化的渗透 , 形成“平台+建模+应用”的横向一体化生态 。
施工阶段是组织建筑工人、利用机械设备、进行物料搬运 , 并高效的完成建造 。 它又可分为两段 , 一段是工厂预制 , 另一段是现场施工 。 在工厂预制段 , 主要是建筑主材的设计和工厂化生产 , 以钢筋、混凝土、模板三大主材为核心 , 通过标准化工厂制造可以充分发挥数字化的优势以及机器人、自动化设备高效、质量稳定的特点 。 预制件运输到施工现场 , 通过升降机、吊塔、机械臂等设施完成装配 。
目前 , 装配式建筑还处于起步阶段 , 而绝大部分现场施工是由5100多万建筑工人完成的 , 它的数字化、自动化提升是巨大的市场 。 这其中即包含机器人的机会 , 也有大量协同管理和信息化、智慧化工具的机会 。
在房建、基建步入存量市场的大背景下 , 建筑运维阶段的数字化就愈发重要 。 建筑材料的创新、装配式建筑的推广以及节能减排、绿色低碳建筑将是确定性的机会 。
二、建筑机器人替人趋势不可逆转
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