一文读懂：工业机器人国产化进度如何？本文来自微信公众号：果壳硬

本文来自微信公众号：果壳硬科技（ID：guokr233），作者：冰点，编辑：陈闷雷，原文标题：《工业机器人国产化的脖子在哪里？》，题图来自：视觉中国
随着工业化程度的不断加深，工业生产发展进步，人力成本以及人口结构的改变，劳动力短缺已经代替劳动力过剩，成了主要制造业国家面临的主要矛盾。
例如我国制造业的劳动力短缺，几乎成为常态。但工业生产的某些特质决定了，提薪招工仅是权宜之计，大多数制造业的利润空间不太可能支持薪资持续上涨，这也是制造业向低人力成本地区转移的基本内在逻辑。
无论是想降低人力成本，还是解决劳动力短缺，用机器人投入生产，成了制造业必然的选择，是我国近年工业机器人行业繁荣的主要驱动力。
从市场规模看，尽管中美贸易冲突对行业造成了一定冲击，全球范围内的工业机器人保有量仍在稳步增长。根据IFR（世界机器人联盟）数据显示， 2020年的全球工业机器人保有量为301.5万台，较2019年增长10.4% ，在10年内增长超过160%（2011年为115.3万台）[1] 。
中国是世界上最大的工业机器人市场。且增速远超行业平均水平。根据IFR的统计， 2020年中国机器人的年安装量排名第一，达到16.8万台，超过了第2~15名的总和，是十年前的7倍有余（2.3万台）[1] 。

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2020年全球工业机器人安装量，图源|IFR
中国的繁荣并非孤例，对工业机器人的旺盛需求，也出现在全球供应链的另一个重要制造业中心，美国。根据美国自动化促进协会（AssociationforAdvancingAutomation）的数据， 2022年第一季度美国机器人订单增长了40% ， 2021年整体增长了21%——这也是劳动力短缺持续恶化的结果[2] 。
因此，工业机器人对未来制造业有着关键影响。本文将从产业链概况开始，解析关键环节，详述我国工业机器人发展现状、主要制约因素以及行业未来发展趋势。
一、工业机器人的产业链概况
工业机器人主要职责是在生产线上进行搬运、码垛、焊接、打磨、喷涂、组装等，广泛应用于汽车制造、3C电子、金属加工、食品饮料、半导体等多个行业。工业机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，被誉为“制造业皇冠顶端的明珠” 。
尽管相关研究起步于上世纪七十年代，但至今我国工业机器人的国产化率仍较低。尤其是占成本比例较大、且利润较高的核心零部件，其高端化生产制造仍由在国外厂商掌握。
工业机器人产业链
工业机器人产业链上游是零部件，包括核心零部件和其它零部件；中游是本体制造，按照机械结构和运动方式的不同，可分为多种类型；下游是机器人系统集成，应用于不同行业场景。

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在工业机器人的成本构成中，本体制造仅占约22% ，核心零部件占比超过70% 。

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而在利润方面，本体制造仅有15% ，三大核心零部件的利润率均高于此：减速器40% ，伺服系统35% ，控制器25% 。

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若自下而上审视国产机器人产业，我们会发现，目前工业机器人下游应用端国产化率较高，但中上游则面临明显的卡脖子现状。