亚马逊|云计算巨头争挤“白银时代” 反垄断

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配图来自Canva可画
过去几年， IaaS赛道的竞争格局一直比较稳。根据分析机构Gartner ， 2019年全球公有云IaaS份额前五分别是亚马逊（AWS）、微软（Azure）、阿里云、谷歌云、腾讯云，到2021年，这个排名几乎没有变化，华为爬到第五，腾讯来到第六。
反观Paas、Saas赛道，格局要分散的多，在很多垂直领域，玩家交替也比较频繁。 IaaS的基础设施属性，注定IaaS不是中小企业的游戏。
一方面，基础设施极为烧钱。 Synergy Research数据显示， 2021年全球云服务支出规模1780亿美元，同比增长37% 。
关键在于，高强度投入需要长期保持。 2020年，阿里云提出未来3年投入2000亿的目标。亚马逊在今年Q1业绩电话会上表示，期望2022年资本投资中基础设施占比能达到一半，而截止Q1的12个月，亚马逊资本投资总计610亿美元，其中约40%投向以AWS主的基础设施领域。
另一方面， IaaS投资回收期相当长。 AWS的盈利历史至少有8年，但真正收回历史投资的时间节点可能只在近几年。阿里云2021年才正式盈利，意味着刚刚步入投资回收期。
某种意义上，这场只有巨头能参加的投资游戏，也恰恰为巨头们树立了一堵极高的护城河，保证了赢面的概率下限。
但格局的相对稳定，并非代表云计算排位没有巨变的可能，事实是云计算，特别是IaaS赛道的不稳定因子正在变多。
杀机四伏
2022Q1 ，阿里在财报里披露云业务发展情况时提到，一个互联网头部客户，因为非产品原因，逐渐减少使用其海外云业务，这导致了阿里云业务2022财年增速放缓。
这位客户就是字节跳动，更准确地说是字节旗下的TikTok ，早在去年5月就有消息曝出TikTok停止使用阿里云服务，不久后字节全面进军云计算领域，火山引擎作为云业务部门，升级为字节六大部门之一。
还有华为，这两年将云计算战略摆到核心战略位，倚靠客户和技术累积，在政务云优势领域之外快速崛起，典型如阿里腾讯自豪的互联网领域，华为也已垦出一片沃土。华为2021年报显示，国内80%以上的50强互联网企业已经成为华为云的客户。
【亚马逊|云计算巨头争挤“白银时代”】此外，苹果早先被爆挖角同行来布局企业级云计算，加上消费电子业务近年来增速逐渐放缓，未来苹果入局产业云计算可以说是板上钉钉的事。
无论怎么看，云计算赛道的激战都必定会升温。
第一，新巨头的战略All in 。 IaaS类云计算业务，对字节、华为、苹果，不仅仅是业务生态补充，更是长期的现金流蓄水池和超级变现机器。
于个体而言，布局IaaS亦有重大战略意义。以字节为例， IPO计划时间大概率在今明两年内，云计算业务届时能做到多大规模和多少成就，可能会对字节的估值有一个根本性影响。
不做云计算，字节只是消费互联网巨头，做了云计算，字节的未来蓝图将是消费加产业双修的全能科技巨头。
字节、华为都有极为充分的理由死磕云计算，眼下华为在赛道内的份额变化，已完全不能让亚马逊、阿里等对手低估其做云计算的实力。
第二，业务上浮。一个非常明显的趋势是，过去做IaaS的巨头们在不断向上延伸业务，触手伸到PaaS、SaaS领域里的细分赛道。
华为去年推出开天aPaaS ，阿里云业务下的钉钉今年提出要做“PaaS化钉钉” ，腾讯在2021年报提到要将资源集中于视频及网络安全等领域的PaaS解决方案，而微软云早就涉猎ERP、CRM等SaaS类解决方案。