亚马逊|云计算巨头争挤“白银时代”( 二 ) 反垄断

巨头们业务上浮的目的，一是增加变现能力，目前PaaS里的低代码开发是趋势，通用型SaaS则是传统企业的数字化改造关键，所以在应用层和开发层都有大量的市场需求。二是补充业务生态，扩大解决方案的一站式属性，在更多行业占据地利。
第三，资本手段持续活跃。 IaaS由于是基础设施，往往巨头不能以资本并购的形式扩充业务规模和客群生态，但是PaaS、SaaS服务不同，特别是SaaS服务，强调应用层的成熟度和实用性，巨头的专业性不一定强过垂直玩家，所以资本并购成了一个更好更快的竞争手段。
今年3月，谷歌以54亿美元的价格收购了网络安全公司Mandiant ，将其并入谷歌云部门。 4月，微软用188亿美元正式完成对Nuance的收购，后者是基于云、人工智能的企业软件解决方案商，在医疗、金融、零售等领域拥有丰富案例经验。
资本并购表面意味着业务规模的增加，实际上是巨头对自身云计算生态短板的补充，通过并购一些垂直头部企业，云计算巨头能够迅速介入特定PaaS、SaaS赛道，完成对对手的超车。
但这也会带来更多的冲突和摩擦，因为PaaS、SaaS类玩家目前大多有比较固定的IaaS服务商，资本工具的介入会轻易打破这样的合作关系，使得巨头间的对立更加突出。
“白银时代”降临
巨头们今天对云计算的欲望如此强烈，缘起已有很大变故。十几年前亚马逊着手做云计算，主要的逻辑是相信数据计算是未来世界的基础，也相信云计算能够驱动公司的长期发展。
现在有点不一样，云计算的价值实际上在国家政策、经济个体层面已经得到充分认可，对于云计算是未来数字世界的“水电煤”这一看法，人人都深信不疑。
但对其中玩家而言，比起云计算的存在价值，更需要得到证明的是云计算的变现和盈利能力。
AWS很早就实现盈利，但当时其实是少数者之一，在云计算还未被全球市场普遍认可的时代，开展极其烧钱的云计算业务，需要魄力，更需要现金兜底。
阿里走自研路线做云计算，其实佐证了当时做云计算就是开荒，风险很高，能不能成功没人知道。
阿里云今年首次实现年度盈利，谷歌云距离盈利越来越近，毫无疑问证明云计算正在大规模跨入“白银时代” 。

第一，云计算的盈利难度降低。需要注意，阿里云业务2021年盈利，还有两个客观背景，一是字节抛弃，二是钉钉亏损。前者对营收不利，后者对成本不利。此外，阿里还在财报中提到由于互联网客户需求疲软，导致营收增速放缓。
但阿里云还是盈利了，一方面是因为运营效率提高，运营成本下降，比如人员优化、组织架构改善等，另一方面是因为行业环境在变好，主要是更多客户认可云计算产品，像阿里在财报中提到非互联网客户收入稳步提升，另外可能还包括单位会员收入的提升。
宏观来看，云计算盈利难度变低，一方面和发展阶段有关，国内早期的价格战大幅压缩了巨头们的营收能力，但是现在“一分钱”中标、像双11那样比最低价的时期基本过去了，而且国内一些IaaS服务的价格还在不断提高。
另一方面和上云意愿有关，特别是在一些传统重资产行业，因为设备数字化不到位，没有合适的PaaS或SaaS平台，企业上云阻力大，但是这几年在开发层和应用层涌现大量通用或定制平台，企业一站式上云成为现实。
第二，云计算吸金能力提高。从AWS、微软智能云的业绩表现来看，它们正在成为亚马逊和微软的顶梁柱业务。